军工盘面异动背后原因解读：
竞价阶段，军工大幅低开。主要是昨日流出一个消息：“据全军武器装备采购信息网，陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优。”
但要注意，军工并非是医药集采！
1、军工本轮行情，并非产品涨价逻辑驱动，在十四五订单的大逻辑下，量增才是核心驱动力。其实军品降价是一直客观存在的，军工上游基本都在执行招标采购，逐年降价也是事实，只是新产品补充叠加放量采购规模效应，量升不仅能补上价跌，利润率也会有所上升，尤其是对那些竞争格局好、拥有核心竞争力的企业而言。
2、并非对全领域的集采，这次主要指出的是上游原材料。比如，坦克用钢涨太多了，集采钢材，而不是集采坦克，所以如果上游让利，其实相对来讲，中长线是利好下游主机厂的。
3、这次只是陆军出的相关文件，并未涉及空军，而目前上游材料的需求主要是受空军战机推动，所以只是陆军集采的话，对行业景气度的影响很小。
整体而言，在军工上游短期涨幅较大的背景下，今天军工主要是情绪面过度失望了负面因素，大幅低开，短线规避，但不影响板块中期逻辑，毕竟从实质产业影响来看的话，没必要和医保集采混为一谈，完全是两码事。
军工基金我上周五和昨天已经减仓一半！短期回避风险！军工前期已经涨幅较大，此次不排除借机趁势回调。
个人观点不构成投资建议！