嘉实元和价值分析
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发表于 2018-10-08 22:03:53
嘉实元和到期有三种结局。一是清盘，二是转开放，三是延长封闭期。转开放是不可能的，中石化销售公司上市，一年内看不到希望。清盘是有可能的，并且很大，中国人寿持有30%份额，只要机构同意散伙就会解散，持有的中石化销售公司股权谁接盘，打几折？到明年9月29清盘价0.9元。延期2-3年折价30%值0.85元。
发表于 2018-10-09 10:16:26
hanmy888
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嘉实元和到期有三种结局。一是清盘，二是转开放，三是延长封闭期。转开放是不可能的，中石化销售公司上市，一年内看不到希望。清盘是有可能的，并且很大，中国人寿持有30%份额，只要机构同意散伙就会解散，持有的中石化销售公司股权谁接盘，打几折？到明年9月29清盘价0.9元。延期2-3年折价...
请问，清盘的话，我从股市上买的，会有啥结果？现在还亏钱呢
发表于 2018-10-09 14:04:02
还价值分析，不怕笑死隔离只狗。保险资金虽然没有资金成本，但是不能亏损。就凭这点，只要人寿没跑，我就敢跟，从今天起慢慢买，越跌越买，随便做T。
发表于 2018-10-09 20:46:56
嘉实元和的价值取决于持有的中石化销售公司股权的实际价值。一年来人寿卖了5亿份。九毛多的价钱卖出，还有一年到期。难道人寿是傻逼，散户是牛逼？
发表于 2018-10-10 11:09:05
到期后如果延期2-3年，今天算起封闭期还有3-4年，3-4年封闭基金折价应在30%左右。对应的价格0.8元，而如果转开放或清盘现价应1.1元，从人寿一直卖出及现在股价看，还会延期。人寿是最大持有人。
发表于 2018-10-10 11:18:27
打电话问了，到期前要召集持有人开会表决，现在机构占80%份额，人寿占30%。我认为不可能转开放，基金没有兑付能力。持有的中国石化股权没有流动性，此基金跟历史上任何股票型基金都不同。
发表于 2018-10-10 11:22:13
公告日期 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 总份额（亿份）
2018-06-30 81.00% 19.00% 0.00% ---
2017-12-31 83.19% 16.81% 0.00% ---
2017-06-30 85.51% 14.49% 0.00% 100.00
2016-12-31 85.49% 14.51% 0.00%
2018-06-30 81.00% 19.00% 0.00% ---
2017-12-31 83.19% 16.81% 0.00% ---
2017-06-30 85.51% 14.49% 0.00% 100.00
2016-12-31 85.49% 14.51% 0.00%
发表于 2018-10-10 18:04:18
到期之后，持有的中石化销售公司股权谁接盘，打几折？问得好。读这篇文章的去仔细翻阅基金合同，到期上市失败，中石化必需按照估价买回，这个估价只会上升或者不动，还会下跌吗，4年来你见过中石化发布销售公司估价下跌公告吗，我没有去查阅。
发表于 2018-10-10 18:21:39
上面的说法有误，检讨。
到期之后，持有的中石化销售公司股权谁接盘，打几折？问得好。读这篇文章的去仔细翻阅基金合同，到期上市失败转让，中石化有优先购买权，这个估价应该只会上升或者不动，还会下跌吗，4年来你见过基金发布销售公司估价下跌公告吗，我没有去查阅。
到期之后，持有的中石化销售公司股权谁接盘，打几折？问得好。读这篇文章的去仔细翻阅基金合同，到期上市失败转让，中石化有优先购买权，这个估价应该只会上升或者不动，还会下跌吗，4年来你见过基金发布销售公司估价下跌公告吗，我没有去查阅。
发表于 2018-10-11 23:22:51
hanmy888
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嘉实元和买中石化销售公司股票如同中石油16.8元发行。
你能查到中石化销售有限公司的财报吗？？ 中石化销售板块2013年大约210亿的净利润，是中石化的主要盈利板块。所以2014年销售公司的估值是11倍pe,约2500亿。嘉实元和，其他一大帮增资1000亿，按2.15倍的市净率计算的估值约50/0.014=3571亿。最近一次调整估值约，60/0.014=4285亿。这些都是按他归属母公司的净资产，再乘以市净率来估算的。不是乱猜，也不能乱打折。
发表于 2018-10-12 11:03:00
民生银行8.84元净资产，市价5.93元，4.4倍市盈率，港股更低，民生银行如果没上市估值会10元多。中国银河6.37净资产，港股通两元多价钱。2014年销售公司的估值就是个骗局。到期清盘打折都没人要，延期是无奈选择，现在走势说明一切，股市封闭式基金最高折价43%老股民都见过，差一年到期折价一般10%。
发表于 2018-10-12 11:09:16
明星投资影视公司几百万，然后估值上亿卖给上市公司，有木有。估值是割韭菜用的，哪些被借壳的公司清盘就值几个亿，而市值几十个亿，怎么解析。不愿意听的可以一笑置之。
发表于 2018-10-12 14:25:10
根据目标公司股东之间的协议，中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）将尽合理的最大努力，促使目标公司在本次增资完成后三年内完成上市。自目标公司上市之日起一年内，或者适用法律规定的其他限制出售期之内（以较长者为准）（ “限制出售期”），本基金将不转让所持有的目标公司股份。基金管理人将在本基金所持目标公司股票限制出售期届满后三年内逐步卖出所持有的目标公司全部股票。
人寿在满三年后开始减持。
人寿在满三年后开始减持。
发表于 2018-10-12 14:35:27
根据目标公司2014年4月30日的财务报表，本基金向目标公司增资后，目标公司增资后的市净率为2.15。目标公司上市前，目标公司的估值将采用最近市场交易价格法，并参考可比公司的市净率（P/B）方法进行估值。根据目标公司的财务报告更新的净资产值对目标公司权益估值进行调整。
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