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发表于 2020-11-20 22:04:32 股吧网页版
组合历史新高、指数新的调仓、好的新的基金


  今天的实际组合刷新历史新高,央视财经50指数离历史新高不到1%。本月有两只策略指数调仓,价值回报指数的估值被调高了,中金优选300指数的估值被调低了。本月有光伏ETF和新兴消费混合发行。下面分别讨论。

 

  我的场内组合持仓数量从170只降到了160只公司和基金,可能比很多基金的持仓数量还要多些。散户做好指数化的投资组合,可以分散持有获得平均收益,还有助于长期持有,因为不会受某只股票涨跌的波动影响太多,关注组合而非单只股票的上面。最近沪深市场的各行业涨跌不一,虽然不是一起涨跌,然而本月以来各行业龙头却轮流创历史新高或者阶段新高。如招商银行中国平安美的集团五粮液晶丰明源欧派家居恒力石化兴业银行法拉电子格力电器,可能今天这个公司创历史新高或者阶段新高,明天又变成了另一个公司创新高了。低波动的组合平衡各行业的龙头,率先创出了历史新高。从央视财经50指数中也可以验证,这只价值投资白马指数,也离历史新高不到1%了。



  相对优秀公司组合来讲,指数基金可以实现多策略平衡。我关注的11月份的两只策略指数调仓,一只是价值回报指数,另一只是中金优选300指数。价值回报指数基于价值投资理念,选取投资回报率高且估值相对较低的上市公司。每半年调仓一次,上次调仓的周转率是73.54%,是非常高的调仓周转率。本次调仓后指数的市盈率从12倍上升至16倍,股息率从2.7%降至1.8%。价值回报指数调仓后工业原材料这两个行业占了四成多的比例,这可能是由于今年的高成长性的公司估值有所提升造成的。虽然换仓率高,冲击高,价值回报量化策略基金(006255)的近1年的收益率持平了指数的收益率。而另一只价值投资指数,中金优选300指数的调仓,是调向了价值型的。我们可以看到中金优选300指数基金(501060)第三季度持仓的前三只是五粮液贵州茅台招商银行,11月份调仓后都被调走了。目前持仓靠前的是美的集团兴业银行伊利股份。中金优选300指数考察ROE、总收入、净利润增长率、平均股息率等因子,也是偏质量的指数。调仓后市盈率从12.1倍下降到了11.4倍,股息率倒是变化不多,从2.7%上升到了2.9%。中金优选300指数基金只有最近两年的收益,跑赢了沪深300指数和同类平均收益。

 

  中证光伏ETF来了,本月有华泰柏瑞的中证光伏ETF(515790)发行。中证光伏产业指数涉及了光伏的全产业链,包括了通威股份隆基股份阳光电源等公司,目前指数市盈率是36倍左右。光伏属于周期行业,市盈率的用处不多,光伏行业的前景需要多做分析研究,ETF可以取得平均收益。回到我们熟悉的领域,最近要发行的新基金华安新兴消费混合(A类 010554,C类 010555)具有爆款潜质。拟任基金经理陈媛,有10年以上大消费行业研究经验,代表作华安生态优先基金,任职2年多跑赢了同期消费行业指数的收益。华安新兴消费的主要投资方向是新兴消费相关主题,包括了白酒等富人的高端消费公司,也包括了美妆、直播电商、宠物经济等年轻人的新兴消费公司。

 

  做好公司组合争取超额收益,做好基金组合取得多策略的平衡收益,从优秀基金中挖掘好的机会。价值投资长期盈利靠的是稳定的投资体系,既不是根据涨跌也不是根据消息判断,那样会患得患失,任何知识消息,掌握得再全面,也需要在能力范围内做出好的决策流程。在可控的认知范围内,做好正确的事情,会逐渐长期稳定盈利了。 


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发表于 2020-12-09 12:24:04
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发表于 2020-11-24 23:09:09
请问515130是增强还是被动?为何能大幅跑赢其它300ETF?
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