买入，重仓买入！！#下半年最看好的行业#
今天这盘面，又是局部股灾，只有902家上涨，跌幅超-2％的有2241家，
今年市场很极端，东方雨虹三季报虽然一般，但也没暴雷，结果开盘直奔跌停而去，
反之三季报很差的公司涨的却很不错，说明短期全是博弈，预期远强过基本面。
大局观上，创业板涨三年，无论cxo还是芯片，新能源，医美，
如果我是机构会考虑高增速，增速快估值会快速消化。
投资的话，这里梁导给大家提供两种思路：
一种是高估值对应高成长，估值可以快速消化，
例如药明康德，扣非pe90-100，机构估值用peg，即市盈率除以增速。
高估值能去用高成长消化，机构还会认可。
新能源也是高估值高成长，今天新能源再度大涨，宁德不久仍会新高，只是涨的慢一点。
但是小心现在的价格透支未来预期，现在新能源就是走一步看一步。
第二种思路就是博预期反转，食品饮料今年很惨，但是如果看未来，中长线ppi传导cpi，
大宗商品传导到成品上涨，现在没涨因为猪肉没涨价。
很多企业提价市场反应都不错，海天、恰恰涨价，市场认可。
旅游、酒店在疫情结束后复苏需求强烈，消费板块明年可能迎来估值修复。
总结：两条思路都可以，特别是新能源板块梁导非常看好，
但风险是新能源板块明年将再度分化，部分新能源公司明年业绩可能不及预期，
像今年这种选对了板块就能躺着赚钱的机会越来越少了。
新能源汽车主要是以锂电池为核心，自上而下分别是：锂矿/盐→锂电池材料→电池→整车，
接下来的行业格局梁导整理如下：
锂矿/盐、隔膜、铜箔明年都偏紧张；
6F、VC随着扩产，明年中旬可能开始降价；
短期负极石墨化受到了限电的影响，价格持续向上，预计明年年中缓解；
正极产能过剩，无看点，电池维持涨价趋势、整车看品牌力，维持高增长。
总体来看，锂矿/盐、隔膜、铜箔、电池、整车明年的格局相对更好，
但也需要保持好跟踪，因为行业有时会因为偶然因素发生变化。
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