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发表于 2017-06-29 16:52:12 股吧网页版
这三只投资全球的基金都是收益五年红,该如何做选择?

  今年,美国、香港等海外市场表现非常亮眼,截止到2017年6月28日,标普500上涨了8.06%,恒生指数上涨了17.45%,而上涨指数只上涨了2.82%。虽然漂亮50上涨了11.71%,但也许一部分人也错过了。


(数据来源:东方财富Choice数据;截止日期:2017年6月28日)


  因此,我们开始觉察到资产配置的重要性。如果能把资金一部分配置到A股,一部分配置到海外,或许可以达到东方不亮西方亮的效果。


  这样的策略是否能真正赚钱呢?我们先从十年的时间长度,来看一下过去10年(2007年1月1日-2017年6月28日)全球主要指数涨幅。我们发现,在全球主要指数中,只有法国CAC40近十年多年以来是负收益,其他各大指数均有不错的表现,特别是纳斯达克指数近十年多年以来取得了154.49%的收益。这也证明了,通过做全球化的资产配置具有很大的可行性。


(数据来源:东方财富Choice数据;截止日期:2017年6月27日)


  在天天基金网上搜索带“全球”字眼的基金,发现一共有53条结果,那么该怎么去去伪存真呢?



  在写《基金筛选:三年收益翻番和年年正收益的基金》一文时,向北君发现有三只QDII全球基金取得了连续五年正收益的成绩,分别是广发全球精选、工银全球股票和工银全球精选。


(数据来源:东方财富Choice数据;截止日期:2017年6月27日)


  这三只基金的投资目标基本相同,都是通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。


  下图为三只基金的2017年一季报前十大重仓股对比情况:



  从上图可以看出:广发全球精选的前十大重仓股中,香港上市股票占比居多,达到7只,剩下的3只为星巴克、阿里巴巴和网易,都是美国上市股票;工银全球配置的前十大重仓股中,有5只香港上市股,5只美国上市股;工银全球精选的前十大重仓股中,有9只美国上市股,剩下的一只股票英美烟草是英国上市股。


  所以,虽然基金名字里都包含了“全球”两个字,但实际上都主要选择了香港市场和美股市场,其中一部分股票还属于中概股。


  从基金经理来看,广发全球精选的基金经理为余昊,是从2016年6月7日开始接手该基金的,该基金今年来取得了20.22%,高于工银的两只全球基金。不足之处是,该基金经理只有一年多的基金管理经历,可能在经验方面会存在不足。港股美股今年涨得好,所基金的业绩可能具有一定的偶然性,需要进一步考察该基金业绩的持续性。



  工银全球配置和工银全球精选的基金经理都是游凛峰,他是从2009年12月26日开始接手工银全球配置,2010年5月25日开始管理工银全球精选。相比较来看,游凛峰有7年多的任职经历,已经是资深老司机了。更难得的是,这两只基金除了在2011年有大约19%的亏损外,其余年份均有不错的正收益。


  从三只基金成立以来的净值走势来看,截止到2017年6月27日,广发全球精选自成立来的收益最高,达到101.28%,工银全球配置和工银全球精选自成立来的收益分别为66.79%和83.10%。对比来看,广发全球精选的收益最高,但波动性也最大,工银全球精选的净值走势最稳,净值稳步上升。


(注:广发全球精选-红线;工银全球配置股票-黄线;工银全球精选股票-紫线;截止日期:2017年6月27日)


  这三只基金连续5年正收益,在业绩上是非常稳健的,需要指出的是,希望他们在以后真正能做到去投资全球的好股票,不再只拘泥于港股和美股,毕竟随着港股和美股的持续走高,风险也是慢慢聚集的。三只投资全球的基金,你们看好那只呢?欢迎大家留言!


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发表于 2017-06-29 23:32:37
工银配置好,稳健波动小
发表于 2017-06-29 21:33:58
fieldsaregreen :
好的基金中选更好的基金
是啊,要不断去伪存真
发表于 2017-06-29 19:16:14
好的基金中选更好的基金
发表于 2017-06-29 18:18:51
我买的486002.看重的就是稳健。广发的开始有考虑过,但是波动太大
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