一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
今天央行净投放947亿。公开市场资金面偏松，晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券：下行1.25BP，晴天。大涨。
10年期国开债活跃券：上行0.55BP，晴天。上涨。
30年期国债活跃券：下行0.80BP，晴天。上涨。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债：红多绿少，晴天。
信用债：红多绿少，晴天。
同业存单：红多绿少，晴天。
城投债：红多绿少，晴天。
今天二级市场利率债、信用债等全部晴天，表现较好。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率：全绿，非常好，晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数：0.15%，中期票据指数：0.4%。
中期票据指数表现非常好，晴天。
6、国债期货
今天国债期货：全红，晴天。
7、美国10年期国债期货日K线走势
美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。
8、可转债
可转债市场主要指数：全部下跌，雨天。
今天可转债基金可能下跌。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面净投放，偏松。银行间市场主要利率债收益率全部下行，对债市利好。利率债、信用债晴天。10年国债期货涨0.05%。
如维持至尾盘，超长利率债基可能收30至45蛋，中长利率债基可能收2至12蛋，信用债基可能收1到6蛋，中短债基收0到3蛋。
二、债市行情信号灯（红灯行、绿灯停、黄灯预警）
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线仍在5日均线之上。强势震荡。
红灯。
早盘10年国债期货大幅高开后低走涨0.05%，KDJ即将死叉，MACD金叉红柱缩短。
从日线图来看，今天K 线收了一根带上影线的中阴线，日K线仍在5日均线之上，多空激战，短线分歧较大，当前10年国债收益率已突破管理层可容忍的低点，随时有可能加大干预的力度，因此节前可能有一部分资金止盈离场引发震荡，但关键还得看管理层的态度，技术面问题不大。
操作上建议保持谨慎，在注意持仓流动性的情况下，可适量买入看好的债基。
今天3点前买入，还可以享受假期4天的票息收益。
2、债基近1周平均收益
债基近1周、近1月平均收益高于货基。
利率债基、纯债基、中短债基发出买入信号第9天。
红灯。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线继续上行，上升趋势，信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯：全红，总体信号积极。
三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
1、买入$南方7-10年国开债A(OTCFUND|006961)$1000元。
南方7-10年是一款优质的债券指数型基金，持仓的7-10年国开债，与国债相同评级，久期长、票息高，具有较高的信用等级和稳定的收益特性。
该基连续5年实现正收益，且均超越业绩基准。近1周涨幅0.43%，近3月涨幅2.48%，今年来涨幅高达6.79%，这样的成绩在今年的债市行情下是非常难得的，表现十分抢眼。
南方7-10年在过去五年间的最大回撤率仅为1.2%，远低于同类平均水平，在风险控制方面做得相当出色，性价比较高，能够为投资者提供相对稳定的投资收益，值得信赖。
2、买入$博时裕乾纯债C(OTCFUND|002404)$1000元。
博时裕乾也是司机一直关注的稳健型利率债基，走势非常稳定，波动小，回撤低。近期债市大幅下跌，它仅是小幅波动，几乎没受什么影响，表现相当坚韧，比大多数利率债基、信用债基甚至中短债基回撤小得多。其后更是稳扎稳打，迅速反弹，很快就恢复了净值再创新高。
博时裕乾近期10连涨！ 10天收蛋42个。近3月收蛋317个，近6月收蛋570个，近1年收蛋高达824个，其卓越的“收蛋”能力超越市场上99%的同类基金。
今天是中秋节前最后1个交易日，今天上车还能享受4天假期的票息收入，司机先买入一波，后续再择机加仓。
3、行情或操作如有变化，司机会在收盘前2点半-2点45在评论区再发通知。
四、部分持仓：
天弘合利债券发起C(015334)，18%
大成景轩中高等级债券C(009496)，10%
中信建投稳硕债券C(013252)，8%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$，8%
$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$，8%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，3%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)，3%
财通资管睿兴债券C(016433) ，2.5%
嘉实稳盛债券(002749)，2%
中欧诚悦债券(019123)，1%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）
七、债券基金减仓榜：
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请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
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$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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