一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行净投放1848亿。公开市场资金面偏松，晴天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券：下行0.25BP，报2.1175%，晴天。小涨。

10年期国开债活跃券：上行0.15BP，报2.2000%。雨天。小跌。

30年期国债活跃券：下行0.70BP，报2.2700%，晴天。上涨。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债：红多绿少，晴天。

信用债：绿多红少，雨天。

同业存单：绿多红少，雨天。

城投债：红多绿少，晴天。

今天二级市场利率债、城投债晴天，表现较好。信用债阴天、同业存单雨天，表现较差。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：1红5绿，比较好，晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数：0.09%，中期票据指数：0.1%。

中期票据指数表现一般，阴天。

6、国债期货 

今天国债期货：全红，晴天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数：全部大跌，雨天。

今天可转债基金大概率下跌。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面净投放，偏松。银行间市场主要利率债收益率涨跌不一，总体对债市偏多。利率债睛天，信用债雨天。10年国债期货涨0.15%。

如维持至尾盘，超长利率债基可能收15至25蛋，中长利率债基可能收5至10蛋，信用债基可能收1到5蛋，中短债基收0到3蛋。

二、债市行情信号灯（红灯行、绿灯停、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5、10、20日均线之上。走势较强。

红灯。

早盘10年国债期货小幅高开后高走大涨0.15%，KDJ、MACD双金叉。从日线图来看，今天K 线收了一根中阳线，日K线在5日均线之上，站上布林线上轨，短期多头动能强劲，技术上没问题。但由于10年国债收益率目前为2.13，又快接近前期低点2.10，所以连续上涨后有可能又要震荡整理一下，还是要谨慎一点。

操作上可继续调配收益高，走势稳定的信用债基。利率债基逢低买入，如国债收益率上行到2.20-2.25区间时再加仓大干。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线下降。

利率债基、纯债基、中短债基发出买入信号第6天。

红灯。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线继续稳健上行，上升趋势，信用债基、中短债基仍有票息保护。

红灯。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯：全红，总体信号积极。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、买入$平安5-10年期政策性金融债债券E(OTCFUND|021970)$1万元。

 平安5-10年期属于长久期利率债，主要持仓为国开债，与国债相同评级，享受零风险权重待遇，而且久期长，票息高，兼具安全性和收益的稳定性。

该基昨天收16个大恐龙蛋，近期已4次收恐龙蛋，近1 周、近1月收益在利率债中均排名前列，份额A近3月收蛋200个，今年来收蛋518个，近1年收蛋692个，各阶段收蛋数超过96%的同类基金，业绩表现十分抢眼。

平安5-10年期弹性好，爆发力强，经常收大恐龙蛋，回撤后修复速度快，比较适合目前的利率债反弹行情。利率债老不回调，等不及了，先买点打底。

2、 买入$天弘季季兴三个月定开C(OTCFUND|008645)$5000元。

天弘季季兴是一款优秀的纯债基金，银河证券三年期五星评价，长期跑赢基准及中长期纯债基金指数。

 普通债基杠杆率最高仅能达到140%，天弘季季兴作为定开型债基，杠杆率可达200%，因此基金经理可以结合市场行情加大杠杆操作，有效增强收益，许多网红债基三个月维度都涨不过它。

该基连续4年，年年正收益。今年前两个封闭期的年化收益都非常高，达到7%、8%，同类排名均在3%以内。

天弘季季兴这次开放到9月12日，时间有限，看好的需抓紧上车，中秋、国庆节前上车即可享受长假假期收益。

3、 买入$天弘合利债券发起C(OTCFUND|015334)$1万元。

 天弘合利昨天又收8蛋，收蛋数在7免信用债基中排名第一。近1 周收蛋30个，在7免信用债基中连续几天排名第一，近3 月收蛋148个，在7免信用债基排名中也是位居榜首。

近期债市大跌，该基的回撤也不是很大，比较抗跌又很能涨，是司机目前的第一重仓基金，中秋国庆来临，手上的闲钱可以买进来坐享长假收益，今天用剩余资金再买1万元。

4、继续加仓广发双债添利债券E(009267)2万元。

5、行情或操作如有变化，司机会在收盘前2点半-2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

天弘合利债券发起C(015334)，18%

大成景轩中高等级债券C(009496)，10%

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$，8%

中信建投稳硕债券C(013252)，6%

中信保诚至泰中短债债券C(004156)，5

$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$ ，5%

财通资管睿兴债券C(016433) ，2.5%

嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)，3%

嘉实稳盛债券(002749)，2%

中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，3%

五、部分自选基金

$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

请点击蓝字查看  债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。 

请点击蓝字查看  债券基金买入、卖出和转换交易规则 

以上仅为个人观点，不具任何指导意义，不做任何推荐。

未经允许不可转载，禁止抄袭改写。

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

#iPhone16亮相！你计划入手吗？##华为三折叠手机预约火爆 你会买吗？##啥情况？药明系全线大跌##九月基金投资策略##感恩投资路上的引路人#