一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行净投放738.3亿，连续2天净投放。公开市场资金面偏松，晴天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券240004：上行3.75BP，报2.2375%，雨天。

10年期国开债活跃券2400205：上行3.25BP，报2.2875%。雨天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债：全绿，大雨天。

信用债：几乎全绿，雨天。

同业存单：几乎全绿，雨天。

城投债：绿多红少，雨天。

今天二级市场利率债大雨天，信用债等全部雨天。总体表现非常差。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：全红，非常差，大雨天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数是0.9%，中期票据指数是0.00%，中期票据指数表现比较差，雨天。

6、国债期货

今天国债期货全部大跌，雨天。

7、美国主要国债期货

美国主要国债期货：2涨2跌。阴天。

【美10年国债期货日线图】

8、可转债

可转债市场主要指数：全部下跌，晴天。今天可转债基金可能下跌。

【中证转债日线图】

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面偏松。银行间市场主要利率债收益率大幅上行，对债市利空。利率债大雨天、信用债雨天。10年国债期货暴跌0.51%。

如维持至尾盘利率债基可能碎30至60蛋，信用债基可能碎12到26蛋，中短债基碎2到6蛋。

二、债市行情信号灯（红灯行、绿灯停、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货暴跌，日K线彻底跌破20日均线，技术上破位，上升趋势可能发生改变。

绿灯。

早盘10年国债期货大幅低开低走暴跌0.51%。KDJ、MACD双死叉。从日线图来看，今天K 线大幅跳空低开低走，彻底跌破20日均线，以及4月份以来的上升趋势线，技术上破位，发出重要的转折信号，如二日内不能重新站上，后市可能会发生趋势性的改变，目前看除非管理层出利好，否则不太可能，后市继续密切观察。

操作上，上周五早盘和午盘我都已经发出减仓或清仓卖出信号，本人上周四另外二个帐号已全部清仓，上周五主帐号减仓至30%，30%持仓还包括部分美债基金。今天准备继续降低部分仓位。

算今天债市已大跌3天，也许随时会出现报复性反弹，上述操作纯属个人行为，朋友们可根据自已的承受能力和判断进行操作，是减仓、清仓或躺平，自已决定。

2、债基近1周平均收益

债基债基近一周平均收益率曲线继续大幅下降。债基发出卖出信号第2天。

绿灯。

利率债基、信用债基、中短债基近1周平均收益均为负数，不如货基，可降低债基仓位回货基。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线走平，但上升趋势仍在，信用债基、中短债基仍有票息保护。

红灯。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯2绿1红，短期卖出信号，可适当减仓，卖出近期回撤、波动较大的债基。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、今天准备继续减仓。

2、行情尾盘如有变化再作调整。

四、部分持仓：

$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$，5%

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$，2%

$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$，2%

$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$，2%

嘉实新趋势混合C(003294)，5%

中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，1%

嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)，1%

五、部分自选基金

$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

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