东方新能源汽车混合2023年度第二季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
东方新能源汽车主要投资于与汽车产业发展相关的投资机会,电动化、智能化等是中长期产业发展趋势,产业自身的总量周期和产品周期是周期性变量,综合以上周期与趋势,我们致力于把握产业发展的规律,寻找行业中的优质公司。
就电动化而言,我们一直强调新技术方向。就产业自身演变看,技术变革带来的细分渗透率提升,复合集流体、一体压铸、氢能等,这些环节从0到1的变化,推动产业技术进步的同时也带来了相关上市公司盈利和估值的双击。
就智能化而言,随着AI技术的进步,自动驾驶正孕育较大的变化,爆发性较好的整车以及配套供应链,比如光学器件、域控制器、声学、空气悬挂、线控底盘等是我们关注的方向。
就产品周期而言,不同细分行业、公司和产品的发展阶段都不尽相同,这也是我们重要的关注点。
就电动化而言,我们一直强调新技术方向。就产业自身演变看,技术变革带来的细分渗透率提升,复合集流体、一体压铸、氢能等,这些环节从0到1的变化,推动产业技术进步的同时也带来了相关上市公司盈利和估值的双击。
就智能化而言,随着AI技术的进步,自动驾驶正孕育较大的变化,爆发性较好的整车以及配套供应链,比如光学器件、域控制器、声学、空气悬挂、线控底盘等是我们关注的方向。
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