5月6日晚,上市公司泰晶科技发了公告,将要对其发行的泰晶转债进行强制赎回。
根据泰晶转债条款,上市公司有权按照按照债券面值加当期应计利息的价格强制赎回。
如果一直持有,让上市公司强赎回
泰晶转债面值100元,目前应计利息0.3945元,合计100.3945元。
而5月6日泰晶转债收盘价364.94元,如果按照100.3945元赎回,将会亏损74.49%。
而如果选择转股呢?
每张泰晶转债可以转换为5.5866股泰晶科技,泰晶科技今天的收盘价为24.88元,如果转换成股票卖出,股票的价值为139元,相比昨天的收盘价364.94,亏损61.91%
所以如果买了泰晶转债,不管怎么选,要么亏61%,要么亏74%,注定要暴亏,腰斩都不止!
而有人竟然以为强制赎回自己还能赚钱?
买入1000张,总价约36万,这位同学还很开心,以为要按现价的130%(按448元)赎回,可以赚10万。
无知所以无谓,但更黑心的是在网上不断兜售二级可转债炒作课程,忽悠下有保本,上涨空间无限的各路吹手们。
早在去年,我就写了文章《下跌保本,上涨不封顶,可转债投资真的这么好?》进行了风险提示。可转债投资的风险并不小,水很深,不懂坚决不要碰!
但今年可转债市场持续火爆,不断的打脸,已经疯狂到我无法想象的地步。
就在一个月前,我又写了一篇文章《炒可转债 = 钢丝上跳舞》,以翔港转债为例,明确表明立场就是泡沫。
1. 涨的少,转股卖,亏钱
2. 不转股,持有到期,亏钱
3. 下跌,肯定更是亏钱
4. 触发强制赎回条款,转股亏钱,强制赎回亏更多钱
很多价格过高的可转债,投资价值基本为0
现在泡沫破灭的样子是怎么样呢?
当时文章中用于举例的翔港转债,写文章的时候158元,现在114,下跌28%。
再看看泰晶转债
今天开盘直接跌30%,停牌到下午2:57分,复牌后交易3分钟,继续下跌,收盘价190元,一天暴跌47%
前面买1000张的哥们,亏损17.4万元。
可怕的是,短短3分钟交易时间,大约成交了4万手,买入了8000万的资金。
问题是,强制赎回的价格是100元出头,转换成股票卖掉,只能拿回139元。
马上就要强制赎回的转债,价格凭什么值190?
所以,放心,泰晶转债,下跌空间还有27,最少还要20%以上。
今天买入的都是韭菜。
不想当韭菜,我有3个建议:
1. 不懂就不要投
2. 找一个懂的人,带着你做投资。
3. 要听人劝
最后,我将可转债价格大于140元(远高于100元,没有债券安全垫),溢价率高于50%(转股卖出血亏)的转债整理如下图。
以上共13只,投资价值基本为0,如果你持有,别再刀口舔血,赶紧跑吧。