经过今天的大涨,科技为王里的诺安已经扭亏为盈赚了5%,其他的也在回本路上了,等了这么久,千万不要回本就买哦,我们买基金是为了赚钱,不是为了回本。
基金的一季报已经出来大半个月了,一直很忙没时间分析,趁着51假期有空,把两个实盘的基金季报仔细翻了翻,进行复盘。
本次复盘共分为4篇,每个实盘分为上下两篇,上篇对重仓股进行分析,下篇对基金经理的市场展望进行学习。
本篇帖子是对科技为王里的几只科技鸡的重仓股进行分析。
2月份科技股轰轰烈烈的行情还历历在目,三月份科技股暴跌的行情也心有余悸,短短三个月的时间,经历了短暂的牛熊转换,也是一次难得的经历。
三个月前,科技为王里的鸡都是排行榜TOP级别的鸡,三个月后,大家的差距就拉开了,时间是最好的试金石。先来看看业绩:
上表是按近三个月业绩排名的,可以看到万家经济新动能的业绩最好,在一开始选这只鸡的时候我有说,像这种一个经理同时管着一直规模大的,一只规模很小的基金的,规模小的那只业绩会比较不错,加上基金规模翻了718倍,经理会一直有钱加仓,所以即使市场大跌,也能有比较不错的收益。
海富通虽然规模增加了20多亿,但业绩很一般,具体原因会在下文分析;富国新能源车回撤也非常大,华安媒体互联网也让我比较失望,重仓股看的我脑壳痛。
接下来就对单只基金进行分析:
1、万家经济新动能:新基建鸡
这只鸡可以被称为新基建鸡,原因在于一季报中的重仓股都是新基建范围,而且持股分散,新能源车、消费电子、云计算、芯片等都有,覆盖面比较广,而且前10大重仓股的持股集中度也蛮高,但因为持股分散,所以风险也比较可控。
对比去年底的持仓,变化还是比较大的,北京君正、深信服重仓股占比下降,宁德时代有所上升,绿盟科技、北方华创、安恒信息已经不在重仓股中,取而代之的是华大基因、华测检测、金域医学,说明经理既会追热点,也会有几只长期看好的股票,耐心持有,这种操作的难度还是蛮大的,期待这只鸡后续的表现。
2、诺安成长混合:5G鸡
这是一直始终坚守5G、高弹性、风格稳定的5G鸡,到4月下旬市场反弹时,听说经理在逛社区时,听到了大家的呼声,决定把仓位提高到90%多,赶上了市场反弹,所以一天涨了9%,择时很精准。
从重仓股可以看出,都是消费电子、芯片、云计算、半导体这类前期很火的行业,持股集中度也非常高,总之,非常适合一些喜欢高弹性的小伙伴。
对比去年底的持仓,中国软件、中国长城、东山精密被踢出了重仓股,都是一些热点主题股,晶方科技、中科曙光、三安光电是新进的,都是当下很火的股票。
3、银河创新成长:5G鸡
这只基金一直在限购,从之前到限购1000元到现在的限购100万,可以看出经理还是比较负责任的,不然规模涨得太快,很多人都会被套在高点。从现在放开限购来看,经理也是比较看好后市的反弹。
目前持股也是比较集中,5G、消费电子、半导体为主,持股集中度比诺安的低,从涨跌幅看,股票仓位也比诺安的低,不过两只基金的持股重合度有30%左右,后续会考虑留一只即可。
对比去年底的持仓,变化还是比较大的,持股稳定度不高:歌尔股份、闻泰科技、长电科技占比降低,通富微电、京东方A、北方华创、信维通信跌出重仓股。
一季度基金的规模增长的很快,规模快速增长对经理的配置能力要求很高,经理应该也是为了求稳,对重仓股进行了分散,去年底芯片占比非常高。
4、华安媒体互联网:传媒鸡
这只鸡太令我失望了,本来很信任经理的能力,去年底拿了一堆传媒游戏股票,想说是追热点。到了一季度末,还是拿了一堆传媒股,就不知道经理是咋想的了,今年传媒有多惨,经理又不是不知道,难道还看好报复性消费?
从业绩看,表现也很一般,完全没有了去年的优秀成绩,回本就考虑把这只鸡踢出组合了。
去年底拿了新能源车的个股,到一季度持股变化很大,竟然还拿了个永辉超市,完全不能理解,已经不是一直科技鸡了,真的很失望。
5、海富通股票:5G鸡
海富通这只鸡2月份的时候很猛,选股选的很好,不过经理对于风险的把控能力毕竟一般,跌的也多,今年以来的涨幅到现在基本跌没了,可能之前没管理过这么大规模的基金,业绩的取得有较大的运气成分在。
看了一季度的持仓,都还算正常,除了还拿着星期六这只妖股,让我有点匪夷所思外,其他的跟银河、诺安的持股比较像。
对比去年底的持仓,变化还是比较大,风格稳定,持股集中度不够稳定,看的出来经理喜欢追热点,选股思路不够清晰和稳定,不是很对我的胃口,回本后可能考虑踢出组合。
天弘中证电子、富国新能源车、国联安半导体这三只鸡是指数鸡,从名字就可以看出风格,我把重仓股贴出来大家看看,具体就不分析了,还是会继续拿着。
总结来说,万家经济新动能和诺安成长经过一个季度的跟踪,是我在接下来的时间里会坚定持有的。银河创新成长和海富通风格毕竟相近,会二选一拿着。华安媒体互联网实在是让人失望,回本就大概率踢出组合。
经过这样的调整,组合的持仓就从8只鸡变成了6只,会更加集中,希望接下来也能有更好的表现。
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