昨晚美股半导体大跌，芯片巨头高通、英伟达、博通市值合计蒸发约300亿美元（2010亿人民币）。尽管芯片法案正式签署生效，但依旧抵挡不了半导体的集体颓势，最大原因还是跟业绩不佳，行业景气度下行有关。咱们的半导体今天表现还行，低开后震荡走高一度翻红。虽然电子消费级芯片的需求确实有减缓，但这次芯片行情主要是受国产替代加速驱动。在上周我也有跟大家分享过这次国产替代的逻辑有强化，而芯片法案等一些“卡脖子”措施，对我们的芯片产业而言也不失为一个加速国产替代的契机。现在整体的行情还是挺尴尬的，芯片有事件驱动但无业绩驱动；而新能源有业绩驱动，但也着实有点贵。所以这周的资金博弈也很激烈，轮动比较快。具体到操作上，昨天我也有开始重新布局，短期市场还不明朗，纠结的可以先躺着，手上的闲钱可以买点债基赚点收益，我看到一只$永赢华嘉信用债A[010092]$ 1年也有8个多点了，今年买债基还是蛮香的。#Chiplet概念再爆发 会是半导体的新主线吗？#