我们一般在对一只基金进行买入(尤其是重仓买入)并持有操作时,在有条件、有能力的情况下,最好对基金公司的实力、基金经理的风格、过往业绩及择时能力、特别是基金持仓等方面要先进行一点粗略分析和预测,要有自己的综合判断,做到心中有数,不能人云亦云,无脑跟风买入,更不能见一只基金大涨两天就眼红盲目追涨买入。。。
泰信中小盘精选混合是一只科技主题基金,在近几个月科技板块跌跌不休、哀鸿遍野的市况中,表现相对亮眼,取得了不错的成绩。当然,新能源(包括新能源汽车)、军工近期表现不错,也属于大科技范畴,但一般我们作为单独板块不与我们所说的纯科技板块放在一起进行考量,不抬杠!下面就我们目前所能知道的这只基金持仓进行一些简略分析:
1. 此基基本就持有13只股票,其它一点零散持仓完全可以忽略不计。除了大家都能看见的10大重仓股外,还有3只隐形股,即:虹软科技(占比5.92%)、雷科防务(5.61%)、华润微(5.04%)。13只持仓股合计占比高达92.68%,而从基金资料显示此基股票占净比92.69%,基本重合,这也说明这只基金基本不打新股。从过往每季持仓看,持仓股虽有不少变化,但也有一定的连续性。另外此基债券占净比4.15%,机构持有者占约三分之一。(以上数据截止6月30日。下同)
2. 从交易板块分类,属于沪市大盘(当然在上海交易所上市的不一定都是大盘股)的有3只(能科股份、兆易创新、韦尔股份)、中小板有1只(雷科防务)、创业板有4只(万兴科技、中科创达、捷捷微电、圣邦股份)、科创板有5只(睿创微纳、晶丰明源、金山办公、虹软科技、华润微)。从这就能看出经理风格非常激进,不仅持仓股高度集中,而且持有涨跌幅20%的创业板科创板就高达9只!由此也说明,此基不适合风险承受力较低的投资者,但反过来,此基为那些追求高风险高收益的投资者提供了一个不错的选择,也让想分创业板科创板一杯羹又不想或没买科创板50新基的投资者找到了一条途径。。。
3. 许多人认为此基属于半导体板块基金,不能完全这么说。从具体持仓股票看,就大的概念分类来说,属于电子元件板块的有6只(捷捷微电、圣邦股份、兆易创新、韦尔股份、华润微、晶丰明源)、属于软件服务板块的有4只(万兴科技、能科股份、金山办公、虹软科技)、属于电子信息板块的有2只(中科创达、雷科防务)、属于专用设备板块的1只(睿创微纳)。再细分一下,芯片概念股有9只,占比最大;半导体概念股、华为概念股次之,均有5只;国产软件股有4只;军工概念股有4只;5G概念股有3只。后面的其它概念就不再区分,我把13只股票所涉及的概念全部附列出来,大家可以自己查看比较。。。
4. 附录(股票名称后面所列的第一个板块是该股票所属的大类):
万兴科技: 软件服务、国产软件、网红直播 、物联网 、智能家居。
中科创达:电子信息、5G概念 、百度概念、边缘计算、车联网 、国产软件、华为概念 、区块链 、人工智能、无人机、 物联网、虚拟现实、智能穿戴。
睿创微纳:专用设备、病毒防治、传感器 、国产芯片、军工、军民融合、无人机。
捷捷微电:电子元件、5G概念 、半导体 、充电桩、氮化镓、第三代半导体、光刻胶、国产芯片、中芯概念。
能科股份:软件服务、充电桩、工业互联、国产软件、华为概念、军工、军民融合、数字孪生。
圣邦股份:电子元件、LED 、OLED、半导体、超清视频、国产芯片、人工智能 、无线耳机。
兆易创新:电子元件、半导体、超清视频、传感器、国产芯片、人工智能、无线耳机、物联网、智能穿戴。
晶丰明源:电子元件、 LED、国产芯片、小米概念。
金山办公:软件服务 、国产软件、远程办公。
韦尔股份:电子元件、3D摄像头 、半导体、超清视频、传感器、国产芯片、华为概念、无线耳机。
虹软科技:软件服务、边缘计算、国产芯片、华为概念、人工智能、虚拟现实。
雷科防务:电子信息、5G概念 、百度概念 、北斗导航 、地热能、国产芯片、华为概念、军工、军民融合、天基互联、无人机、无人驾驶。
华润微: 电子元件、半导体、传感器、氮化镓、第三代半导体、工业互联、国产芯片、无线充电。