又来新的利好，有搞头！
今年十一的时候，我们回了趟家，小镇又有了新的变化。城市绿化水平持续提升，道路非常干净，因为依山傍水，空气中几乎没有什么灰尘，很适合人们生活疗养。
由于地处偏远地区，之前在小镇，很难吃到特色的新鲜水果，比如猕猴桃、车厘子等水果都需要从宜昌托运，高速没通之前，费用和时间成本都很高。最近几年高速公路通了，到宜昌也就一个小时，这些水果也就普及开了。
此外，之前镇上很难吃到新鲜海鲜，我丈母娘一度认为海鲜非常难吃，因为镇上售卖的都是冰冻海产品，鲜味根本谈不上。自从上次去广州吃了新鲜的虾和蟹，丈母娘爱上吃海鲜了，今年十一，镇上新开了大型生鲜超市，也开始有新鲜海鲜出售，大闸蟹，基围虾，波士顿龙虾，应有尽有，在家门口也能吃到新鲜海鲜了。
消费升级，就这样在全国各地农村乡镇陆续上演。通过十一期间的观察，我发现小镇人民对美好生活的热爱和追求一点都不少，脱贫之后大家开始有精力、有收入来考虑把日子过得更好一些。盖新房，买新车的不在少数。
在昨天的政策例行吹风会上，介绍了十四五期间推动农业农村现代化发展的规划，将持续推动农村居民消费升级，实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡。看到这个消息，让我觉得有点心潮澎湃，感觉消费板块的行情或许刚开始。
8日，白酒板块一马当先，招商中证白酒收涨3.88%，鹏华酒A收涨3.49%，汇添富中证新能源车收涨2.3%。消费和新能源板块一般来说，很难在同一天爆发，因为市场资金有限，要同时拉动这些板块上涨所需的子弹太多。或许降准的红利提前释放了吧。
有专家预测，明年全年的经济增速大概在5.5%左右，我个人感觉这个值是比较客观，也是可以实现的。2021年实现稳健增长相对容易，毕竟2020年基数底，但是2022年要想持续稳健增长，难度和挑战还是不小的。从最近出台的一系列政策来看，明年经济下行的压力依旧很突出，保就业，稳增长，还是重中之重。
最近宣布的降准，还有针对支农、支小的定向降息，其初心都是为中小企业，农业领域提供贷款支持，盘活市场活力，达到稳增长，保就业的目标。在经济增速放缓的时候，推动农村消费升级，把耐用的家电淘汰掉（至少我们小镇还有不少家庭没看上液晶电视，没用上电冰箱），更新家里的家具，开展装修装饰，这也是对家电、家装企业的一种纾困，也是村民成本最低的提高生活水平的方式。毕竟这些改善都是潜在刚需，如果有补贴，那岂不是更好？
最后，分享几点思考。
一是，家电板块在房地产生态链中的表现或许比家装板块更好，村里人的心态是先换家电，再换家具，这个是有先后顺序的，如果补贴够多，那就一起换。
二是，新能源汽车将进一步提高渗透率，再搞汽车下乡的话，新能源车属于首选，村里人一般就是跑个短途，从经济性和实用性来说，都比燃油车有优势，关键是有补贴，真划算。
三是，消费板块的复苏力度或许比我预期的要强，在全球外贸市场没有彻底恢复之前，三驾马车中还是消费和投资靠谱，促进国内消费稳健持续增长，即是对国内企业的保护，也正好可以提高人民的生活水平。当然，物美价廉是关键，所以，补贴、降价、稳就业都是关键，一个都不能少。
四是，通过地方债等渠道，加快农村城镇基础设施建设，推动新能源基础设施建设稳步推进等，或许是投资驱动的新方向，老基建或许能走出复苏行情，最近房地产行业也开始逐渐企稳，最难的时刻或许已经过去（恒大只是房地产行业的个例）。新基建的发展布局，依旧可期，后续继续延续高速发展势头。
五是，坐稳扶好，耐心持有，行情如果真的到来，就不是小打小闹。
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附图为2021年12月8日基金实盘。
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