在A股的江湖中,一直流传着QFII( Qualified Foreign Institutional Investors)基金的业绩神话。
QFII是一定限制下放松资本管制,吸引国外的资金进入本国资本市场,指汇入一定额度外汇资金,转换为当地货币,对当地资本市场进行投资。
2002年,我国QFII开闸,此后,我国先后降低了QFII申请资格门槛,提高了QFII投资总额度,放宽对QFII投资比例的限制,缩短了投资本金锁定期。其额度从最初的40亿美元猛增至现在的超过千亿美元,市场影响力与日俱增。
作为长期价值投资者,QFII对个股持有时间较长,平均持股时间在1年以上。QFII持股集中在消费类行业(食品饮料、家电、医药和消费电子等),其中龙头公司更加获青睐。这主要是因为消费类行业是我国具有本土优势的行业,同时白酒等细分行业还具有一定的全球稀缺性。
历经数轮牛熊转换,A股指数涨幅有限,但QFII作为外资却赚得“盆满钵满”。
据东方财富Choice统计的数据显示,9月份共有57家A股上市公司接待了QFII调研。而今年上半年,QFII月度调研的上市公司数量平均在40家。
今年以来,QFII明显加快入市步伐,3月份开始,QFII在沪深两市加快开户步伐,单月新增26个账户,创下自2008年11月份以来的单月最高纪录。国家外汇管理局发布的数据显示,截至2018年9月29日,共有286家合格境外机构投资者,合计获批1001.59亿美元的投资额度。
第二季度QFII持股总数为56.29亿股,比第一季度的44.79亿股增加了11.50亿股,增加幅度为25.67%。
那么最近的第三季度QFII有哪些动作呢?
2018年三季度
QFII整体呈净增持状态。根据证券之星数据,在可统计的262家公司中,QFII仅减持了53家公司股票,对于68家公司持股未动。相比二季度,三季度QFII增持较多的板块包括医药生物、机械设备、电子、传媒等。
根据数据宝数据,最新披露三季报的957家公司中,三季度QFII持股比例上升(与二季度相比)的有40只个股,南方传媒、中源协和、苏交科、隆平高科、索菲亚等21股为QFII新进增持个股。
行业特征方面,上述社保基金与QFII同时持有的49只个股主要扎堆在化工、医药生物、电子等三大行业,涉及个股数量分别为6只、5只、4只,绝大部分均是绩优龙头标的。
来源:数据宝
根据中国证券报统计,截至10月27日,已有1834家上市公司披露三季报,机构投资者新进买入的上市公司有153家,其中QFII新进买入33家。三季度QFII调仓明显,前期一些重仓股票被减持,科技类和机械类绩优股受到青睐;险资加仓明显,重仓金融、地产股;社保基金减持部分汽车配件类个股,集中加仓化工、电子、医药生物类个股;部分私募调仓幅度较大,以减持为主。
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