正如巴菲特以53年(1957-2010年)年均复合收益率约20%奠定了世界级股神地位,资产管理界永远不缺短期业绩领跑的黑马,稀罕的是能穿越市场牛熊始终保持稳健收益的管理人。成立18年、“老十家”公司的鹏华基金正是这样一个代表。
接下来朗姆君想跟大家一起聊聊鹏华基金家族中的一个代表-鹏华新兴产业混合基金。
鹏华新兴产业成立于2011年06月15日,在鹏华基金家族中表现尤其出色,这只基金过去5年回报率达到145.60%,年化回报也高达18.45%。
下图为该基金的累计收益率走势图:
“五星基金”的只数多寡往往也是投研实力是否雄厚的指标。鹏华新兴产业在过去三年的净值增长率均超过80%,远超沪深300指数涨幅,也超过同类偏股基金平均收益水平。因此,该基金同时获晨星资讯和银河证券五星评级。
下图为该基金的阶段涨幅明细:
该基金的现任经理为梁浩,从2011年7月14日开始管理该基金,在该基金的任职回报达到120.51%。梁浩先生作为基金经理管理该基金已经5年了,管理时间比较长,这是朗姆君比较看重的一点,因为这样能保持该基金策略执行的一致性,使得该基金5年来的历史业绩也具备了参考意义。
此外,鹏华基金成立18年、已经是“老十家”公司的一个代表了。要保证良好的业绩就必须有强悍的投研团队,鹏华基金在过去18年来锻造了一批优秀的投研团队,朗姆君认为这是该基金未来持续业绩增长的保证。
据悉,鹏华基金一贯秉承坚持价值投资和长期投资的投资理念,在股票投资中崇尚基本面选股,致力于通过深入研究发掘并投资于具有成长潜力的优秀上市公司,通过长期投资分享公司的发展成果。尤其是在医药、家电、食品饮料等重点投资行业有较深入、独到的见解,多次挖掘出市场大牛股。
从5年的时间长度来看,该基金的18.45%年化回报的确是亮眼。由于16年基本上是蓝筹股的舞台,该基金作为新兴产业的主题基金出现了一定的回撤。但是未来经济的增长毕竟还是得靠新兴产业的带动,所以该基金依然是值得关注的。
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