一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净投放2415亿。公开市场资金面偏松，晴天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券240004：上行0.25BP，报2.1525%，雨天。

10年期国开债活跃券2400205：上行0.40BP，报2.2280%。雨天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债：红多绿少，晴天。

信用债：绿多红少，雨天。

同业存单：红多绿少，晴天。

城投债：绿多红少，雨天。

今天二级市场利率债、同业存单睛天，表现较好。信用债、城投债雨天，表现较差。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：1红5绿，比较好，晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数是0.06%，中期票据指数是0.0%，中期票据指数表现一般，阴天。

6、国债期货

今天国债期货1平2红1绿，晴天。

7、美10年国债期货日K线走势

美国主要国债期货表现主要是看夜盘，目前仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数：全部大跌，雨天。今天可转债基金大概率下跌。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面大额净投放，偏松。银行间市场主要利率债收益率上行，对债市利空。利率债晴天，信用债雨天。10年国债期货收0.00%。

如维持至尾盘，超长利率债基可能收-5至-10蛋，中长利率债基可能收-1至-4蛋，信用债基可能收1到4蛋，中短债基收0到2蛋。

二、债市行情信号灯（红灯行、绿灯停、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货平开后小幅震荡，日K线在5、10、20日均线之上，震荡偏强走势。总体走势逐渐向好。

红灯。

早盘10年国债期货平开后震荡调整，收盘前快速拉回，收0.01%，KDJ金叉开口向上，MACD死叉绿柱缩短。从日线图来看，今天K 线收了一根下影线稍长的十字星，日K线仍在20日均线之上，第二天站在20日均线上，而且5日均线继续向上，有逐步走好的迹象，后市如没大的利空，可能会继续小幅上行。目前主要是大跌后，人气还没有完全恢复，交易不够活跃，下周月底如有资金面配合，可能会好一点。

操作上除了看好的可少量逢低买入或定投外，以观望为主，控制总体仓位。

2、债基近1周平均收益

债基债基近一周平均收益率曲线向上。

利率债基发出买入信号第1天。

纯债基信号为中性。

中短债基发出卖出信号第2天。

黄灯。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线走平，但没有下拐，上升趋势仍在，信用债基、中短债基仍有票息保护。

红灯。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯为2红1黄，总体信号偏积极，但仍需谨慎。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、 加仓大蛋基$嘉实稳盛债券(OTCFUND|002749)$1万元。

近期债市股市均处调整之中，而嘉实稳盛却有如神助，连创新高，近1周涨幅在利率债基前十排名中稳居第一。

嘉实稳盛近期连收大恐龙蛋，而碎蛋次数少，即使碎蛋相比其他利率债基小得多。该基不仅产蛋能力强，抗跌性能也好、爆发力大，每次回撤都能很快恢复净值，再创新高。

乘今天债市震荡的机会，司机买入1万元，不然就追不上了。

2、行情尾盘如有变化再作调整。

四、部分持仓：

$富安达富利纯债C(OTCFUND|012603)$，10%

中欧纯债债券(166016)，5.5%

$中信保诚至泰中短债债券C(OTCFUND|004156)$，5%

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ，5%

国泰嘉睿纯债债券C(016604)，5%

嘉实新趋势混合C(003294)，5%

嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)，2%

国融添益增强债券C(016619) ，2%

中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，1%

嘉实稳盛债券(002749)，1%

五、部分自选基金

$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

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请点击蓝字查看  债券基金买入、卖出和转换交易规则 

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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

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