兴全合兴混合A2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
2023年2季度,国内的地产销售和基建都比较稳健,实体经济在一季度的疫后回补后,逐渐趋于平稳,货币和财政政策都比较有定力。与宏观相关的消费、广义制造行业在经历自身的去库存过程。光伏、风电、储能、新能源等行业需求依然高增长,但新增供给逐渐释放,企业盈利感受到压力。AI是引起最广泛讨论的行业,长期来看是一场工业革命,但短期的爆款应用还没有看到,各大互联网企业都在对AI做超前投资,但目前的算力仍供不应求。
从经济自身运行的规律推演,下半年可能会看到库存的低点,这可能意味着总量经济投资机会的临近。香港市场在高利率的掣肘下,在低位运行。
从经济自身运行的规律推演,下半年可能会看到库存的低点,这可能意味着总量经济投资机会的临近。香港市场在高利率的掣肘下,在低位运行。
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