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发表于 2020-08-12 06:29:26 股吧网页版
10倍+的长牛基金,怎么选?

今年以来,随着股市的大幅上涨,新开户的客户暴增,小白怎样学炒股,成为头条的热门话题。一批将希望和梦想寄托在股票市场的投资大军蜂拥而至。


 自己投资股票与买基金,那一个更容易实现致富梦想呢?


 之前基少做过一个比喻,自己买股票就像学开车,买主动型基金就像滴滴打车,后者省时省力,体验较好。通过买基金投资,可以避免成为新韭菜,借助专家的投资能力,快速迈入高手行列。


 做股票,很多高手的梦想是买到十倍股,但是实现梦想者寥寥。因为成为一名专家,正常需要“一万小时”的锤炼,注意不是“一万小时”看盘。如果每天研究3小时,大约需要10年!再说了,即便成为专家,也不一定能买到十倍股。


 但是,截至2020年8月7日,有多达39只基金达到了10倍+的涨幅,另有13只基金成立以来累计上涨9倍+。对于他们,你不需要花太多的时间学习和研究,只需要一份信任和一份坚守。


 今天,我们结合一只成立15年,累计盈利22.58倍【对应年化收益率为23.9%,相当于3.23年净值翻一倍】的基金——兴全趋势投资混合(LOF,163402),聊一聊如何识别和选择十倍牛基。


 一是优先选择混合型基金。混合型基金仓位灵活,在波动大、牛熊市相对容易识别的A股,混合型基金不仅可以通过优选个股盈利,也可以通过仓位控制规避阶段性的大坑,长期胜算更大。天天基金数据显示,截至2020年8月7日,39只成立以来累计涨幅超过10倍的基金中,均为混合型基金,具体如下【点击可放大】:



备注:上述数据来自天天基金网,截至2020年8月7日。


 剔除因大额赎回造成的基金收益暴增,排名第二的兴全趋势投资混合(LOF,163402)就是典型的混合型基金。该基金各季度报告披露的股票仓位在30%-90%之间,非常灵活。其中暴跌的2008年和风险较高的2015年6月,都维持在50%左右的仓位,很好抵御了熊市的杀伤力。


 该基金的投资理念是“顺势而为”,只有当趋势确定,而且是各种趋势(公司业绩、行业景气、价格走强等)得到相互印证后,才采取相应的投资行动,尽可能地降低投资失误的可能性,加强组合收益的确定性。


 对于股市的投资者而言,这类基金每季度的仓位,也可以作为观察市场风险的一个参考指标。


 二是选择综合研究能力靠前的基金公司。10倍牛基中,只有一只基金经理从成立到现在未发生变化,其余均经历了基金经理的变更。如果把基金长期业绩比喻成接力赛跑,那么每位基金经理均是比赛中的一位选手。综合研究能力靠前的基金,人才梯队式培养能力强,优秀选手多。此外,综合研究能力强的基金公司,在个股发掘、资产配置能力能方面比较强,基金经理更容易依靠团队的研究,做出出色的业绩。


 我们看到,上述10倍基金中,华夏基金有4只,富国基金有3只,兴证全球基金除了兴业趋势,还有兴全可转债、兴全全球视野等9倍+的基金,以及兴全轻资产、兴全合润和兴全社会责任等5倍+的基金,未来均具备成为10倍基金的可能。


 三是选择业绩优异且基金经理任职相对稳定的基金公司。接力赛中,最耽误时间的往往是交接棒,如果交接不好,对成绩影响很大。我们在选择基金时,不仅要注意过往业绩的优异,还要看投资理念和任职经理的稳定性。如果基金经理的平均任职时间都不足3年,要非常小心。如果主要基金经理的任职时间普遍超过5年,可以给予加分。


 以兴全趋势投资混合为例,负责该基金的主要基金经理有两位,一位是王晓明,任职时间长达8年;另一位是董承非,任职时间接近7年,均超过5年时间。同时,每一位基金经理的业绩均非常出色。两人也在任职期间,还先后带领、培养了一批知名基金经理,例如乔迁、邹欣等。


 稳健的企业文化,也是牛基成长的沃土。兴证全球基金以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,曾经在2007年10月,以及2015年4月,牛市估值高点,很多公司忙着扩张规模时,实施基金规模限购,并及时提示风险,倡导大家理性投资。


 目前的基金经理董承非目前任投资部总监,有16年证券从业经验,自2013年10月开始掌舵兴全趋势。投资理念上,他推崇均衡配置,行业配置适度分散,使用稳定增长的消费、医药等做压舱底配置,同时选取具备阶段性高增长潜力的个股做进攻配置,力求攻守兼备。如果查看该基金的特点,会发现特别稳健,按年看风平浪静,没有哪一年业绩特别突出,但是长期业绩惊人。大家可以看一下下面的走势图,感受一下:




备注:数据来自兴全趋势2020年二季报


这其实是均衡配置的结果。因A股市场风格经常按年切换,且差异巨大。例如今年生物医药累计涨幅翻倍,而银行和地产等甚至是负收益。某一年业绩特别突出的基金,往往集中配置部分行业。这类基金在顺风时涨幅靠前,而在逆风时往往业绩不堪入目。均衡配置虽然不能在某风光无限,但是也能防止在市场风格突变时,业绩靠后。董承非正是依靠这种均衡配置+优选个股,多数年份业绩基本都排在同类基金前50%,长期则稳居第一梯队。


 以兴全趋势投资混合(LOF,163402)为代表的这类基金,正依靠强大的投研团队,稳健的投资文化,出色的资产配置能力,优异的选股能力,持续为投资者贡献盈利,非常适合普通投资者长期定投或持有。使用这类基金,会比自己直接下海捕鱼,风险更小,收益更稳,更容易走出10年牛基。


在选择和投资牛基方面,你有哪些心得和体会呢?欢迎留言分享。

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发表于 2020-08-12 15:15:10
发表于 2020-08-12 16:10:07
亲爱的@基少成多81 您好,在基金吧看到您的发文内容非常精彩,您的文章,字字精彩,段段精辟,花生妙笔。精华君非常期待在基金吧看到您更多优质的内容哦~
发表于 2020-08-12 16:12:31
现在是个加仓良机
发表于 2020-08-12 17:36:45
规模太大的基不要考虑了!!!
发表于 2020-08-12 19:50:20
可是业绩好的基金,很快就被催肥了
发表于 2020-08-13 08:28:55
业绩预增王600975也可以买进些。股指期货将连续涨停,做空者将爆仓或穿仓!囤股者重新巨资巨量买进做多形成上涨趋势,卖方止损加剧趋势,追多者强化趋势!期货交易所们调整保证金及涨跌停幅度更是摧毁了股指期货空方! 000661长春高新从2.70元涨到683.78元。未复权时涨了253倍多!而且又天天创新高填权了。2.70元时投入1万元,持有至今则暴赚为253万元多。原始股股东赚的约是这个数的3倍!更是爽透了!所有股东都赚的盆满钵满啦!原始股东赚的百元大钞家里都堆不下啦!只有存银行里或买进别的股票啦!今年全球热点都是买进股票和基金!世界人民都正巨资巨量买进股票!空翻多大潮来到!100万亿大资管及保险3.3万亿资金抄底买进?连续涨停翻倍。必须排队抢购!否则根本买不到。卖盘消失的无影无踪呀!现在融巨资巨量买进赚几倍,融券者会血本无归,片甲不留。一些股票连续10多个涨停翻几倍,对所有买进持有该股的股东都有利,对卖出不做股东的人都后悔啊!连续“一”字涨停相当于自行增发了几只该股票还不用证监会批准!主力机构排队抢购买进做多了。
发表于 2020-08-14 17:08:01
规模这么大,对于想要购买的人来说有什么影响吗?
发表于 2020-08-14 17:08:24
股友q9aJoO :
规模太大的基不要考虑了!!!
为啥呢?基金小白表示不懂啊
发表于 2020-08-16 06:32:19
基民JA2FY3 :
规模这么大,对于想要购买的人来说有什么影响吗?
基金经理的换手率非常低,主要依靠个股和资产配置赚钱,复制业绩的可能性比较大,供参考。
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