引言:油价创下6个月新高,但今年来中信一级石油石化板块涨幅却落后于沪深300,石油石化板块还能追吗?
首先司令要向大家认个错,两个月前判断NYMEX原油期货价格会在40美元/桶-60美元/桶区间震荡,并建议投资华宝油气、南方原油、嘉实原油等主题基金的小伙伴可以在60美元附近卖出。但万万没想到,昨日隔夜收盘MYNEX原油期货价格大涨2.51%收盘报65.68美元/桶,创下6个月以来新高,如果按照司令之前的建议,持有原油基金的小伙伴目前已经少赚近10%。另外,国内也将迎来第7次成品油价的上调。
近期原油期货价格的上涨,消息面是美国对伊朗石油进口的制裁豁免下个月(5月份)即将到期,并准备宣布终止,此消息加剧了目前全球原油供应体系的紧张程度;从地缘冲突事件看,美伊关系进一步恶化;从美国石油协会最新公布的API数据看,美国原油库存正在减少,而OPEC产油国的产量政策又具有不确定性。这些事件的叠加,导致近期原油期货价格保持稳步上涨。
那原油走高,传导到A股市场有哪些影响和机会呢?昨日A股各大指数均出现大幅回调,但石油石化板块依然强势上涨0.88%。石油石化板块今年来涨幅如何呢?以中信一级行业板块为例,石油石化从年初第一个交易日2022.23点开盘以来,截止昨日2574.24点收盘,上涨幅度为27%,同期沪深300上涨33.71%,从涨幅来看仍稍稍落后。所以,尽管上午盘面石油石化板块出现冲高回落现象,反而是不错的布局机会。
那么问题来了,投资A股石油石化板块有哪些主题基金呢?QDII原油类基金我就不说了,主要投资原油或者美股原油产业相关的上市公司,所以最接近的题材应该是“能源主题基金”。知道你们喜欢指数型产品,所以司令整理了一些中证能源指数基金供大家参考。
1、中证能源指数
由中证800指数样本股中的能源行业所有的股票组成,从特点来看覆盖了大中盘市值能源股,前十大权重股为中国石油、中国石化、中国神华、陕西煤业、美锦能源(大牛股啊)、广汇能源、永泰能源、东华能源、海油工程,合计占比71.98%。跟踪的基金有:汇添富中证能源ETF。
2、全指能源指数
从中证全指样本股能源行业中挑选流动性较好的个股(最新的是102只成分股),从特点看覆盖面更广。前十大权重股为中国石油、中国神华、中国石化、陕西煤业、美锦能源、广汇能源、永泰能源、东华能源、海油工程、杰瑞股份,和中证能源指数比较接近,但合计占比52.93%,小于中证能源指数。跟踪的基金有:广发中证全指能源ETF。
3、中证新能源指数
也是以中证全指为样本空间,但选取的是再生能源、新能源应用、储存以及交互设备业务相关的个股,所以特点更加是偏向新能源产业个股。前十大权重股包括隆基股份、比亚迪、国电南瑞、金风科技、特变电工、中国核电、通威股份、汇川技术、天齐锂业、正泰电器,合计占比36.86%,成分股相对比较分散。跟踪的基金有:鹏华新能源分级、工银中证新能源指数分级。
4、中证能源互联网指数
从名字上看更“新潮”些,选取分布式光伏、风电、储能、电网、信息化系统、智能仪表等等与能源互联网产业相关的个股。前十大成分股有协鑫集成、隆基股份、中天科技、国电南瑞、比亚迪、阳光电源、特变电工、金风科技、亿纬锂能、国轩高科,合计占比47.23%。跟踪的基金有:长信中证能源互联网主题。
5、中证新能源汽车指数
这个指数就不用特别介绍了吧,成分股主要是新能源汽车、锂电池、充电桩行业。前十大权重股包括亿纬锂能、宇通客车、汇川技术、格林美、先导智能、三花智控、宏发股份、上汽集团、华友钴业、中航光电,合计占比54.17%,跟踪的基金有:富国中证新能源汽车指数分级基金。
好了,如果想布局A股石油石化板块相关的指数基金,那么可以考虑跟踪中证能源指数和全指能源指数的基金,不过比较遗憾的是这两只ETF都没有联接基金,只能通过场内交易;反之,更加看好新能源主题的,可以布局另外三种指数基金。当然,如果想更直接的方式,短线还是可以通过布局QDII原油类基金方式,像华宝油气T 0交易特点还是具有不错的优势。
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