泰达宏利周期混合:投资基于价值
报告摘要:
泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
基金经理
吕越超先生:金融学硕士;2010年7月至2010年12月就职于长江证券,担任行业分析师;2010年12月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究员、高级研究员;2014年11月至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业基金基金经理;5年证券从业经验,具有基金从业资格。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
泰达宏利周期混合(162202)属证券投资基金中风险中度品种(在股票型基金中属风险中度偏低),力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,泰达宏利周期混合净资产规模2.80亿元,比上一期(2015-09-30)增加了30.36%,股票配置占比上期增加1.31%
图7: 资产配置明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,泰达宏利周期混合,期末净资产2.80亿元,比上期增加30.36%
图9:净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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