今天全线低开，指数里面创业板率先翻红，板块方面，医疗白酒领涨，油服、农林、建材领跌，新能源汽车、军工、半导体盘中冲高翻红后又再度回落，总体上，盘面延续震荡行情。

今天跟大家聊聊老基建里面的水泥板块。

整个周期板块的行情其实主要还是靠政策出台的速度和力度，央妈和财政出售，一般都是维持2-3个季度，利好刺激加码是持续的，这块大家可以注意一下。而09年的钢铁行情作为当时刺激受益的代表，期间市值累计涨幅接近185%！

今年上半年有不少人都在赌周期，但是周期分歧很大，很多人半路就退出了。只有水泥板块一直表现不错，有种周期龙头的意思，比较像09年的钢铁和有色。

但是今年的水泥板块，累计涨幅并没有特别惊人，只有35%，对于周期股来说，一般出现板块行情的时候都是开张吃三年。

尤其是进入5越，随着复工进一步扩大，水泥市场全面进入旺季，在细分市场如陕甘青和华南，需求十分火爆，基本实现全面满产满销，这在今年悲观的环境下很少见，所以在近期，出了军工板块，成哥也一直在和大家提基建这块。

根据中金建材的数据，目前多省市水泥销大于产，也就是我们常说的供不应求，全国水泥库容比4月初的80%降到了5月上旬的50%左右，华南、西南、西北甘青区域涨价幅度均略超机构预期。

前两天水泥板块普涨，而且是放量突破的，结果基本面，我们有理由认为它的行情还没有走完，等2会结束，应该还有一堆政策和利好措施落地，所以，持有这类股或者基金的朋友，不妨再耐心等等！

今天操作下午和大家聊，成哥尽量早点发，争取早点显示出来