@基民ARTtrG：医药飙不起来了吗？

@辣条会长：春节期间，大部分人对于投资的看法都是医药股要大涨了，但是事实却并不是这样。从节后第一天开市至今，医药板块并不是涨的最多的行业，以2月3日的收盘价为基准，截止2月17日收盘，28个申万一级行业中涨幅前五名的行业分别为计算机（23%）、农林牧渔（20.8%）、有色金属（17.8%）、电子（17.6%）、通信（16.7%），而医药生物（10.2%）仅排在第15名。诚然，在开市的首个交易日，医药行业最为抗跌，但在后续的反弹中明显较其他版块更为乏力。从市场的成交量就可以看出，近几天医药板块明显不如电子、计算机板块来得活跃。另外，此前市场在医药板块更多的是恐慌性的寻求避险资产的行为，对于哪些医药股能够受益并不了解，甚至出现“中国生物制药”和“中国生物”的乌龙投资，即使真正有受益的个股，数量也极为有限，并且很难以合理的投资模型去衡量公允价值。随着情况的好转，此前对于制造业复工的担忧正在逐渐褪去，即使一季报的数据可能并不好看，但A股市场目前的这股科技热潮正如火如荼的进行，今年一整年的业绩仍然会很漂亮。当然，并不是说医药股并不值得投资，医药股和芯片、新能源一样，都属于有高端科技支持、看不到天花板的行业，只不过它们拥有各自的产业周期和政策，在当前时点下，无疑科技这条主线更为强势。

@阿珠阿牛：消费还能加仓吗？

@辣条会长：消费现在是比较好的布局时点，短期的冲击让两类公司具有了较高的价值，一类是短期受影响但股价超跌的公司，一类是不咋受影响的优质公司，在情况好转后，人们可能会报复性消费，餐饮旅游食品饮料等可能会超预期，因此现在时点布局的话，从1年维度来看，赚钱的概率较大。

@业余养基：特斯拉称将自主研发新电池，如何看待？

@辣条会长：特斯拉自主研发新电池，对A股市场电池板块偏利空，尤其是中长期的利空影响更大。特斯拉自主研发新电池，相当于在完善自身产业链，特斯拉现在主要是需求方，其电池目前采用由松下生产的钴酸锂电池，未来短期内国内车型可能会使用宁德时代的磷酸铁锂电池。自主研发新电池之后，会逐步也变成供给方，这对新能源汽车整个行业的影响是深远的，会带来A股电池行业的洗牌。

@基民dYA4MO：现在的行情，哪个行业会崛起？

@辣条会长：市场回到之前的主线后，TMT板块有望继续占优。市场的风险偏好会受到明显的提升，前期受影响大的行业可能会迎来阶段性的修复，例如与消费相关的餐饮、旅游、航空等等；同时企业开工复工，制造业和部分与建筑相关的周期性行业可能会有所反弹。从中长期来看，市场原有的主线板块没有扭转，五朵金花后续继续走强，19年下半年以来科技股相对占优；同时未来稳住增长目标，市场的流动性环境大概率不会差，宽松的流动性环境更加利好成长股，TMT中长期有望继续占优。

@一直飞不会停：国家政策利好于基建吗，应如何看待？

@辣条会长：当前复工节奏缓慢，预计后续会有政策落地。上周市场传闻央行MPA考核放宽银行对地产信贷规模等指标，地产股和部分基建股有所表现；不过央行这周辟谣并在货币政策执行报告里强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，使得市场对放松的预期有所落空。从目前的情况来看，出行受到较大影响，高频数据显示旅客发送量与去年同期比明显偏低，企业复工节奏偏慢，由于1-2月份的经济数据未公布，以及两会可能推迟召开，待到公布经济数据和两会定调后，基建相关的政策可能会陆续落地。