今年来,科技股可真是赚足了大家的眼球。7月22日,科创板开市,带动科技股板块出现新的投资机遇;10月24日,国家对区块链战略布局的强调,国家层面的指引,印证了科技才能引领大国崛起的重要性。科技股今年的亮丽表现,让看好科技股的投资者们获得了不菲收益。
一、科技股具有长期投资价值,投资前景无限
科技可以改变世界,促进社会发展,让我们的生活更美好,对社会生产、经济发展的影响越来越大。科技创新为企业不断开拓新的增长空间,云计算、大数据、人工智能、5G等技术的应用将助推科技股盈利增长。目前国内房地产驱动、出口拉动、基建拉动对经济增长贡献逐渐减弱,未来经济的核心驱动大概率来自技术进步带动的全要素生产率提升,信息科技已经成为新一轮国家角力的主战场。随着《中国制造2025》等一系列政策的颁布,发展新兴科技已经上升为国家的长期战略。科技成为中国经济新动力,科技股逐渐有了“中国核心资产”的称谓。在经济转型和产业结构升级的大背景下,科技板块成为中长期值得配置的重要板块之一。
二、中证研发创新100指数是投资科技板块的高效投资工具。
巴菲特曾经说过:人生就象滚雪球,最重要的事是发现湿雪和长长的山坡。说明要让财富滚雪球,必须选择一个好的赛道。对于普通投资者,要在科技板块挑选出未来最有投资潜力的股票是很困难的,存在很大的风险。挑选一个优质的科技指数,买入对应的指数基金是个明智的选择,既能分享科技企业的成长成果,又能最大限度避免投资风险。投资大消费那样躺赢的模式并不适合科技股投资。科技股投资对投资能力有更高的要求,布局赛道的意义远远大于精选个股。经综合分析,我认为今年5月份中证全指公司发布的中证科技创新100指数是个普通投资者布局科技股的好标的。
三、中证研发创新100指数基本情况
“中证研发创新100指数”指数代码为931159,由沪深两市中信息技术、通信、航空航天与国防、医药、汽车与汽车零部件等科技相关行业中研发营收比例高、行业代表性高的100只股票构成样本股,以反映科技行业代表性上市公司股票在A股市场的整体走势。具有中国的“纳斯达克100”之称。最新十大权重股是:恒瑞医药(600276)、海康威视(002415)、三一重工(600031)、中兴通讯(000063)、东方财富(300059)、中国中车(601766)、隆基股份(601012)、中国重工(601989)、科大讯飞(002230)、长春高新(000661)。
该指数具有如下特点:
1、科技空间定义广:创新100指数以国家十大战略新兴行业作为科技空间的定义,标的分布在主板(48%)、中小板(33%)、创业板(19%)。符合科技股的产业逻辑,对盈利、估值容忍度较高。
2、成份股具有大市值、高流动性特征:这100个成分股,平均总市值在454亿,远远高于成长股集中的中小板指、创业板指和中证500指数。根据测算该指数总市值的93%处在全部A股总市值的TOP20%分组,有87%的比例处在全部A股过去一个月日均成交额的TOP20%分组。
3、关注科技龙头:创新100用了总市值、营收、毛利率的综合排名来筛选,着眼点在于企业的综合地位,而对公司盈利短期的波动、估值的变动拥有一定的容忍度。
4、指数优:通过回溯计算,自2014年以来,中证研发创新100指数累积收益率110%,年化收益率16%,同期沪深300、创业板累积收益率分别为82%、21%,年化收益率12%、4%(数据区间:2014/6/30至2019/9/20)
几大主流指数走势对比:
几大主流指数收益率对比:
从以上数据可以看出,中证研发创新100的表现要优于其它指数,是个好的投资工具。
四、现在是布局科技股的好时机。
全球流动性宽松的环境;国内政策鼓励创新,资源逐步向科技领域倾斜,深圳先行示范区指导意见对科技创新有所部署,科创板的超预期表现引导资源逐步向科技领域倾斜;科技股业绩逐步体现出相对优势,5G建设带来的产业周期启动。这些机遇正是投资科技股,布局科技创新100的好时机。
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