今天是2024年08月05日，嗨！大家好！我是人到中年不得已，保温瓶里泡枸杞的（小猴论市）的猴哥，猴哥专注于盘面分享，盘后提供市场盘点。谁人不识猴哥，莫愁股路无知己。单篇点赞过1000赞或阅读过10000，24小时内更新下一篇。惭愧惭愧，厚着脸皮要了求了好多次，始终达不成！手机有电的朋友，没有你们给我点赞，我都不知道该怎么办了。我们明天不见不散啊！

游戏涨3%，旅游、白酒涨2.3%，传媒、地产涨2%，中药、医疗、食品涨1.6%，证券、光伏、新能源、创新药涨1%，养殖、农业涨0.7%，出海的景气度预计还能持续，时间至少到四季度初期。所以航运、家电、工程机械、电力设备等是个低吸的机会。医药、猪肉有片面进场机会，超跌反弹叠加政策刺激，创业板指本周依旧是绿的，中概继续调整，而强势的是微盘股，市值小，属于超跌反弹方向。
 

板块分析：

光伏：光伏在过去20年里面真正享受过好日子的时间，加起来也不到5年。现在上头喊反卷去库存，肯定是好事，但我更希望这些呼吁不是改变一时的局面，而是能改变行业内长久的观念，否则大部分光伏企业还是会走不断重复跌倒的老路，股价还是会像口香糖一样粘在地上，后面光伏产业剩者为王。

芯片：慢慢潜伏 芯片&和半导体核心企业，别理会别人说啥，8月逢低就进，我可不怕目前价位下跌。若下周一国产替代走强，那对人气影响极大，可择前排埋伏关注。光刻机和先进封装是重点。相关基金：东方人工智能主题混合C(017811)

港股：美国非农数据大幅不及预期和通胀数据的下降已经明确说明美国经济已经确认进入的衰退周期。根据美林时钟，美国经济在衰退周期，对于香港而言有3个利好： (1) 港币是美元的影子货币，货币政策完全和美元相同(没有独立性)，因此港币也会进入降息周期，港币计价的债券会升值。 (2) 港股的流动性会受益于美元流动性改善，这个利好港股整体表现，资产上涨，表现的形式就是估值的暴涨，RMB资产特别是港股中的红利股。

创业板：1482和1614点2024年周期定义为与上证1664点同等性质的周期底部上证指数创业板指周期上已经调整结束。后期进入年为单位的上涨阶段，应该持续到2025年第三季度。

券商：证券板块若结束休整，反转上攻，依旧值得高度关注。

畜牧：猪价持续偏强上涨。受生猪产能去化支撑，阶段性供应减少，叠加饲料养殖成本低位，以及养殖段对后市需求回暖前景乐观，压栏增重情绪较浓，加之局部二育仍有补栏操作，市场供应整体缩减，缺猪现象凸显，屠企采购难度，支撑猪价维持震荡上升行情。

相关基金：国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725)

黄金：黄金长期利多，短期波动率偏高，冲高后会回落。汇率升值，确实可能会侵蚀金价的部分涨幅，但随着降息的到来，价格仍然具有持续上涨的趋势。

医药：医药在这个位置有大支撑；可以看到2019年在这个位置开始上涨的行情！后市，没啥大的意外，就是横盘震荡，伺机上涨。坐等赚钱的机会到来！相关基金：华宝医疗ETF联接C(012323)

白酒：白酒行业连续下跌三年，中间数次波动，在21年到目前的轮动红利牛中，几乎全部被砸的只剩一口气。白酒行业的发展其实就是源于人口的大爆发，两者相辅相成，已经到达顶点了，那随着社会人口结构发生变化，自然就会进入下行周期。相关基金：招商中证白酒指数基金C(012414)

美股：美股纳斯达克100指数昨晚-2.38%，周末消息面还不算少，但也是没有大的利好或者利空全球市场集体大跌，周五晚间美股也是跌2%左右，英特尔暴跌26%，创下40多年来最大跌幅，英伟达小跌1.78%，这两天还在传英伟达AI芯片短缺，要延长3个月或者更长时间才会有货，美国下跌周期开始，降息周期美股都是跌40-60%。还有苹果被巴菲特大幅减持了50%，这样大幅的卖出，还是要多注意。相关基金：广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C(006479)

具体策略：

猴哥（小猴论市）个人午后买入养殖(012725)、医药(012323)、中药(501012)、美股（006479）主题性基金符合后续加仓交易机会。（目前适合继续低吸潜伏，耐心等待）。此分享纯属义务劳动，不对任何人负责。买卖自由，对自己要负责！ 朋友帮猴哥点点赞或者留言666表示支持！

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