光伏地产,称雄A股
光伏和地产这两个下跌许久的板块继续成为了A股的亮点,但是后续的预期却是大相径庭的!
光伏大涨的背后原因是开了个会,提到了加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。
市场解读为光伏乱价的现象得到缓解,大鱼吃小鱼兼备重组之路开启。其实还是要打个问号,光伏的这个信号恰恰暴露了当前光伏孱弱的基本面,那就是产能过剩得太严重了,而上市A股公司的估值又太高了,虽然说整治的预期很高,但是仅仅一个信号就基本面反转,个人认为是不现实的,预计涨停潮持续性很差。
地产却纷纷炸板回落了,个人认为这是517利好兑现的正常现象,个别股票都已经收获两到三个板了。地产的低迷时间很长,信心恢复更不可能一触而就,只是一个正常回落调整,还会不断创新高的。
这次力度不论是资本市场还是房市,都得到积极回应,从而加速了去存量的速度,加快分化时代到来。对整个地产板块,其实是调整中期的体现。
地产最差的周期,已经过去了,现在是恢复期!
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