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今天指数反方向分化明显，一方面大金融、地产、大消费白马蓝筹股集体反弹，另一方面新能源锂电池、半导体芯片等近期市场情绪热点遭遇回调。对我们而言，主要的仓位仍然还在大消费方面坚守着，尽管今天高景气板块有所回调，但是整体看仍然还没有寻找到合适的时机来平衡一下大消费和大科技的比例，目前市场普遍还是存在对明天盐湖股份上市，会形成一定的吸血效应表示担忧，核心还是要看明天，这个我们板块方面再说！

先复盘下指数方面：

A股三大指数今日走势分化，沪指收盘上涨1.05%，收报3494点。上证指数盘中一度重新站上3500点，是一个不错的反弹，但是仍然没有改变当前市场沪弱深强的格局，对于低位埋伏的A50来说，仍然还需要足够的耐心来等待；创业板指下跌0.98%，收报3456点。创业板今天的回调力度在午后有所收敛，整体来看不能算是一个有效回调，换个角度想可以理解为创业板依然保持强势，压根不惧回调，因为目前市场上有大量的散户筹码正在等着价格回落好接盘，这一点主力资金怎么利用都游刃有余！  

两市成交额达到1.25万亿元，量能还是维持在目前这个正常水平，其实按照往常这么高的量能指数早就起飞了，一来这次抱团核心不在传统白马股，二来这个量能其实有点在为中国电信上市这个大吸血鬼营造气氛，一旦事件落地要小心。北向资金今日净买入44.66亿元，外资在两天不温不火之后，今天再次大手笔流入，加仓的方向主要是白马消费板块，卖出的资金则集中在近期火热的锂电、稀土光伏和半导体。外资的这个走向很大程度也说明了市场对于明天不确定的担忧。

板块方面：

板块方面来说说，到底明天有个啥事情，让资金一下子变得谨慎了起来！

明日改名后的盐湖股份将迎来重新上市，听名字大家都知道这是干盐湖提锂的。参照今日暴涨的赣锋锂业和天齐锂业的中报业绩和对应市值，这只放出来的盐湖股份预计市值得达到2000亿以上，即便是中信证券也给出了1800亿的目标市值。如果按照停牌前的股价来算，要达成这个目标市值，会有273%的上涨空间。对此大家纷纷已经对盐湖股份明天的上涨做好了准备，认为大涨暴涨是肯定的，但是资金从哪儿来呢？

参考去年中芯国际科创板上市，大家应该印象还很深，在上市的那一天，整个芯片板块达到了炒作的最高峰，此后芯片板块开始一蹶不振了非常之久。对于盐湖股份也一样，许多人认为它会抽走锂电池板块的大量资金，并且锂电池板块达到一个阶段性的顶部。于是乎我们可以看到今天早盘整个锂电板块大幅下跌，跑出去的资金不在少数。

另外一种观点则认为，盐湖股份明天大涨暴涨如果超出预期，那么则表示锂电池板块的火热程度仍然还在持续当中，板块有可能继续刺激到新的高度。这部分资金在今天盘面上也看到了影子，那就是午后我们可以看到有许多资金回流到了锂电池板块，将今天的跌幅收回了不少。

明天盐湖股份的大涨是肯定的，我个人还是谨慎认为整个盐湖提锂板块会因此而受到鼓舞，整个板块高潮将会达到一个新的高度。但是达到高度之后，就没法判断了，高潮持续还是退潮而去都有可能，只能说配置上已经不是可以ALL IN新能源的时候了，注意逐渐风格平衡！

后市方面：

今天低位的大消费强力反弹，高位的高景气板块则迎来回调，但是这样就说明市场风格已经完全切换了是不切实际的。从趋势上来看，高景气赛道仍然抱团了市场的大量资金和情绪，短期想造成踩踏现象除非连续出现大幅度地回调，否则这么大的抱团板块虽然有所松动，但是距离崩塌还远远不是时候。

因此建议在配置上逐渐将大消费与大科技两方面的仓位逐渐平衡下来，因为到达目前这个位置风险已经开始凸显了，像半导体板块，基金过去一周就跌去了10个点，回调的力度不算小，进场早点的顶多少赚点利润，但是晚进场的可能肉没吃到还被套着。

短线上高景气回落下来，资金也不会大规模回流到大消费，仍然还是会切换到高景气低位板块，比如化工、电气元器件、工业软件等方向。另外证券板块当前可以给予适当关注，各路研报当中对证券的上升预期开始逐渐统一了！

好了，今天就到这里了！祝大家生活愉快！万姐朋友们，记得帮忙点点赞！

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