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昨天杀半导体，今天杀新能源，创业板的心都要操碎了，一看A50指数还在创新低，蓝筹白马一个个都在低迷当中。今儿万姐应该没什么涨跌，赚个指数还挺开心的。

上证还在极力克制，把跑在前头的创业板给尴尬到了，哥你这上涨速度，明明就是让我被空头安排得死死的。盘面目前各个板块逻辑一点问题没有，下半年的流动性基调伴随降准也已经定好依然是稳字当头，方向还是逐步向上突破。但是我们反复强调，上证如果迟迟没有一个像样的反弹突破出现，创业板指数就会成为最大的利空因素被空头利用，明显的跷跷板形态容易被大资金利用形成一个短期的顶点！

先复盘下指数方面：

A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌1.07%，收报3528点。上证遇到3570都突破不上去，受伤最大的还是创业板。在目前这个位置上证指数的下方空间非常有限，如果维持在目前的箱体当中震荡反而对基金而言是一个难得的好时光，均衡的主线配置最喜欢的就是震荡；创业板指下跌0.75%，收报3488点，创业板热点题材今天纷纷大跌，特别是新能源，但是由于医疗医药板块保持强势，今天创业板指数并没有多大的跌幅，这不是一个好现象，跌主线还护着指数，进一步拉大了跟上证的跷跷板形态。

两市合计成交1.21万亿元，行情逐渐从万亿量能开始进行到连续的1.2万亿量能了，市场的热度正在扩大，情绪也正在加重，这个时候是短线的天堂，也会是接盘侠的至暗时刻。这个量能每天都能保证有主线板块强势，对于基金配置来说其实是相对舒服的，什么时候连基金配置都需要敬畏恐慌，1.5万亿吧，那个时候是获利盘和接盘侠的短兵相接时刻，而基金盘中根本跑不了。

北向资金今日净卖出108.06亿元，外资今天头也不回卖出原因有三，其一躲避明天经济数据的公布，无论好坏这个时间点躲避一下总是有道理的；其二获利盘确实不小了，有一定地求稳落袋需求；其三大量的MLF即将到期，到底续作多少成为市场高度关注的事件，同样拿着高额收益搏这种不确定性，性价比都是不高的。

板块方面：

1. 白酒

茅五泸不涨，不是白酒板块的问题，是整个A股对于不确定性的整体防御而做出的行情姿态。白酒的业绩仍然很好，业绩好的像山西汾酒依然很能涨，大酒目前就整体蛰伏充当防御护盘角色，这是一个好状态，越是这种时候越要坚定不被甩下车，因为防御的白酒很安全，进攻起来的话会让你来不及上车。

2.医疗

今天才是医疗板块的第一次正常行情，此前一两周不过是回调了一下再花点时间填坑而已。今天的医疗继续延续着大跌前的路线在走，短线题材中医药、医美、养老、三胎纷纷异动，中长线疫情逻辑生物疫苗等也悉数大涨，这才是医疗板块本来的面目，在这个时候恢复常态非常及时，因为马上就要轮到医疗医药个股集中公布业绩了，预计还是盆满钵满！

3新能源
新能源盘中一度异动拉升，一些大新能源板块的基金一度接近翻红了，但是尾盘的时候石大胜华闪崩跌停，直接把新能源情绪打回原形带坑里去了。这是一个正常的高位回调，无论板块逻辑有多牛多无敌，在高盈利盘面前还是有回调需求，技术形态尚且应该尊重，更别说人性。

当然新能源的调整是暂时且快速的，下半年新能源板块依然是主线中的主线，题材方面已经演化了好几个分支正在不断轮动当中，今天其实光伏是强势的，明天不知道又是锂大爷姑奶奶，还是电容电阻电感电永磁了哈哈！放心吧，尊重一下高位技术性回调，此后还是熟悉的主线节奏。

4.半导体
半导体板块按照以往的调性，上涨下跌动辄都是二三十个点的幅度，但是今年不一样！过去的半导体，更多的涨跌影响因素都是消息面，又是博弈又是天气降温，一会儿卡脖子大跌难受，一会儿国产替代情绪爆棚。今年的半导体芯片那些困难与希冀都已成定局，正儿八经地回归到行业和业绩逻辑。半导体今年炒紧缺、炒涨价、炒扩产、炒三代，最终导致的结果都只有一个那就是亮眼的财报，与新能源一样，半导体的回调只是短暂的技术需求，强业绩的逻辑下反弹会来得比过往快很多！

后市方面：

即便热点题材连续被砸，即便外资大有出逃画顶之势，但我们仍然坚定认为，上证指数的方向只有一个，那就是突破！即便突破前会有震荡，我们依然非常乐见，因为此时的震荡大概率还是在主线间轮动，而防御的权重板块正在低位，向下的概率很小的。

另外明天公布GDP不用太过惊慌，数据往往和股市在中长期是负相关的。经济复苏良好，流动性紧缩进程加速。短线的反应不用看，最好的结果就是符合预期。超越预期长期看对流动性不利，低于预期短线就得被宰一下。

操作上这种时刻创业板高悬利剑，我们还是老观点，布局好的就少折腾，3600点你都不带虚的，3520点你慌什么？但是轻仓空仓观望的，这个时候也别眼红看着一些板块涨上天了就开始管不住手，逢大跌慢慢捡筹码，没捡到就随缘，不要在行情加速前或者冲高后重仓杀入。基金一动都是中长期的决策，不捡最后一块铜板，更不要去捡高速公路上的最后一块铜板。踏空或者利润被吃也不用沮丧，一生很长，这种时刻还会有很多，关键的是下一次！

方向上继续关注三代半导体，碳中和新能源细分领域以及中报业绩较强的个股。但是这一两天的行情里，对于高位热点题材，还是要策略性的躲避，谨防出现连续回调。

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