国内非常牛的分析师张忆动对港股的观点值得看看,我把最重要的部分摘出来给大家。
1、今年港股基本面、政策环境的改善,具有更强的持续性。今年的港股市场至少是半年,甚至是年度性的上涨,4月份至今的行情才算刚开始。
2、这波港股行情才刚开始。如果港股后续情绪继续升温,在二季度后期到三季度初将会有明显的震荡。海外投资者可能获利回吐。真正的外资大规模流入中国资产、流入港股,可能是在今年三季度。
3、二季度末三季度初,海外资金的行为模式可能出现变化,从当前为了追逐利润最大化而进行的高低切换,转向避险模式,回流美债、黄金、数字货币。
4、8月到10月,可能才是这一轮港股行情的高潮期。8月中报季是重要节点,优质港股有望陆续发出超预期的中报以及超预期的业绩指引。
5、现阶段互联网也好,生物医药也好,它们的行情只是一个前奏和预演,不排除六七月份会有一个显著的震荡调整,不过大概率是有惊无险。到了中报之后,才是基本面和估值面双向改善的戴维斯双击。”
6、二季度,美国高通胀有黏性,通胀数据不容易快速下来,6、7月不会降息。到了六、七月,要高度地警惕美国逆回购市场潜在的流动性风险。
7、六七月份外资进入到传统度假季,也就是“Sell in May and Go Away”。那个时候,外资有可能对近期购买的港股资产,阶段性进行获利落袋,进而可能导致做空港股的惯性思维抬头。
8、我并不认为今年港股行情是典型的牛市,典型的牛市要具备中长期的逻辑、指数创历史新高的能力。2024年的港股是多头市场,类似于1993-1996年的日本股市,只是大调整之后的修复阶段。
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