伴随全球货币进入新一轮宽松周期，短期节奏或有扰动，但趋势不改。同时基本面对于中期行情的权重在增加，看好后续基本面的持续回暖。
行业结构层面，首先看好新能源、医药、消费电子为代表的成长类核心资产中期空间，这类资产中长期需求端空间较大，叠加供给端也在持续创新，且当前估值处于较低位置;短期则更为侧重上游的有色商品等，中游的顺周期品种如机械、化工等亦有机会;下游消费基本面的变化是慢变量，更倾向于自下而上选择，更关注家电行业景气度。
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