针对近期强势的上游周期股，价格上涨通过市场经济的驱动，会有很多新的产能去跟随投放出来，当价格上涨到一定程度的时候，供需结构就会发生变化。现面临的问题是价格不断上涨，但产能还是开不出来，不仅没有新产能甚至连存量产能开工率都没有办法“打满”。在此背景下，可能倾向选一些需求端长期有空间的，供给端的格局相对比较好的公司。从整体布局看，会更往长期有成长方向的，现在又偏低估的方面去做配置。简单来看，守正才能出奇，奇招更多是锦上添花，核心还是要优选优质成长股来穿越牛熊。
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