上证50指数基金如何选择?基本面50 PK 50增强
一、目前跟踪上证50大盘的指数有上证50(510050),基本面50(160716),央视50(217027),50增强(110003),AH50(501050)
1、上证50:被动指数,密切跟踪上证50指数
2、基本面50:被动指数,按基本面选股
3、央视50:主动指数,有央视和财经专家选股,涵盖上证、深证样本股
4、50增强:被动加主动,上证50样本股加增强因子
5、AH50:被动指数,上证50样本股,通过与港股重叠的样本股始终买入便宜的那个。
二、业绩大比拼
1、从近五年的业绩看是50增强110003》基本面50160716》央视50217027》上证50。
因为央视50属于主动基金,人为选股因素太大,暂时不考虑。从业绩来看110003主要是买入茅台占比过重,所以2017年2019年大幅跑赢基本面50,将来呢?利用茅台来增强收益是否业绩可以持续?这是不确定因素。而且其他年份几乎跑输基本面50.
2、从统计9年的业绩看:基本面50有6个年份战胜50增强,基本面50胜出
3、费率:110003是1.4%,160716是1.18%,每年相差0.22%.基本面50胜出
4、风险系数:根据晨星评测两个基金都是三年、五年五星级基金,但是风险系数110003是
10.1, 160716是8.76,基本面50胜出
5、基金经理稳定性:基本面50四任基金经理,虽然更换,因为属于被动指数,所以不管怎么换 110003五任基金经理,虽然有交叉和延续性,但是将来换经理后,增强的因子是不确定因素。基本面50胜出
三:结论:从稳健角度看,投资上证50用基本面加AH50比较好
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