消费复苏
在我们昨天的文章中，我们谈了一点点对消费板块的观点，大家可以去翻阅。
消费板块或许将成为未来一个阶段的中流砥柱。比如说明年的第1季度，第2季度。
12月份，消费或将成为重要的希望之光（新能源似乎得歇一歇，医疗板块还未启动。）
今天白酒板块的大涨，有点出人意料。我们没有办法预测这些板块何时上涨，但我们能够大概的去“猜想”，这就是我们坚守重配消费板块的重要原因，消费依然有价值，虽然可能不是表现最好的赛道，但不会令人失望，伤心。
记得贵州茅台跌到1500块左右的时候，有朋友给我留言，准备买点贵州茅台的股票，因为她觉得价格确实已经很低了。我很少肯定回复朋友的投资考虑，但那次我很坚定，赞同配置。（该朋友闲钱充裕，可以长期持有，所以我觉得配置没问题）
我相信这位朋友一定会付诸实践，如果拿到现在差不多有500块钱的涨幅，收益有30%多。虽然谈不上抄底，但我想这个投资决策算是基于价值分析的理性决策，目前看也是一笔成功的投资。
我们在做投资的过程中，其实不需要把握每一次机会，但是像这样20%~30%成长机会，如果每年都能够抓住一两次，投资成功概率就会提高很多，持续稳健得获取正收益并非不可能。
在市场中，持续稳定的赚到钱，比偶尔一年爆发式大赚所需要的能力更高，因为爆发式增长或许只是运气好，持续稳定需要年复一年的思考，复盘，总结和学习。一日之功不可与经年累月之功相媲美。
最近我们在研究半导体板块，经过这么一两年的分析，观察，跟踪，我们对于这个板块的认知有了很大的改变。应该来说这个领域的企业正在逐渐积累形成了一定的竞争力，很多企业不再完全靠补贴过日子，而是能够在部分核心产品的研制上发挥自有的特长，并且已经在细分赛道上已经取得了不错的成绩。这让我看到了半导体产业的希望，之前确实有些偏向悲观了。
半导体行业的成长之路，有点类似新能源板块，开始靠补贴，后面靠自己造血，但半导体又不太一样，规模效应要在尖端技术攻克后才能发挥效应，这个路虽远，但我们已经在路上了。半导体其实和新能源，一直是我们长期关注的板块，就目前看，半导体板块的成长空间可能比新能源更广阔，新能源领域运用只是半导体板块应用的一个方向，除此之外，消费电子，万物互联等也是重要的应用领域和方向。
人的观点总是随着认知的水平提高而出现变化，投资就是认知水平的变现，这话确实有道理。我们对于有一些板块的认识，也会随着成长而改变，半导体就是其中之一。关于相关的基金标的，我们还在研究和考虑中，是否纳入到组合中，现在还没有确定。但我们已经选了一些观察标的纳入试验组合，觉得合适的时候，我们会配置一些。
所述为个人思考，不作为投资建议。
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附图为2021年12月7日基金实盘。
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