在今年股债双牛的行情下,债券基金市场也是一片“热闹”。定开债基的发行规模不断突破新高,截至目前定开债基的发行规模最高的一只已突破200亿元。上市公司也掀起可转债发行潮,2019年12月13日,6只可转债同日发行。股市的回暖加上明显扩容的可转债市场为投资者提供了越来越多机会。作为投资可转债的参与渠道,可转债基金总规模已近200亿元,为2018年的两倍多。
Wind数据统计,截至12月26日,华宝可转债基金(240018)最近2年业绩回报达22.98%,居所有可比可转债基金业绩排名第一,亦居所有可比同类债券基金业绩排名第一。同时,华宝可转债基金(240018)最近1年业绩回报达33.22%,2019年年内业绩回报达32.97%,最近6月业绩回报15.88%,最近3月业绩回报9.07%,均高居所有可比可转债基金同期业绩排名第二。
截至2019年12月26日,华宝可转债基金最近2年净值增长率为22.98%,同期全部可比可转债基金平均净值增长率为7.36%,也就是说,华宝可转债基金净胜出15.62%,在全部可比可转债基金中位列业绩第一!同期中证综合债指数涨幅为13.05%,华宝可转债基金净胜出9.93%。
华宝可转债基金最近1年净值增长率高达33.22%,同期全部可比可转债基金平均净值增长率为20.88%,也就是说,华宝可转债基金净胜出12.34 %,在全部可比可转债基金中位列业绩第二。同期中证综合债指数涨幅仅4.74%,华宝可转债基金净胜出28.48%。
华宝可转债基金2019年以来净值增长率达32.97%,同期全部可比可转债基金平均净值增长率为21.11%,也就是说,华宝可转债基金净胜出11.86%,在全部可比可转债基金中位列业绩第二。同期中证综合债指数涨幅为4.56%,华宝可转债基金净胜出28.41%。
华宝可转债基金近3月净值增长率达9.07%,同期全部可比可转债基金平均净值增长率为5.71%,华宝可转债基金净胜出3.36%,在全部可比可转债基金中位列业绩第第二。同期中证综合债指数涨幅为1.12%,华宝可转债基金净胜出7.95%。
从中短期业绩角度看,华宝可转债基金的业绩回报也非常强劲。同样截至2019年12月26日,华宝可转债基金近6月净值增长率达15.88%,同期全部可比可转债基金平均净值增长率为10.44%,也就是说,华宝可转债基金净胜出5.44%,在全部可比可转债基金中位列业绩第二。同期中证综合债指数涨幅为2.58%,华宝可转债基金净胜出13.30%。
自2011年4月27日成立以来,如今华宝可转债基金已成立超8年半,截至2019年三季末,其最新规模为8033.87万元。最近1年华宝可转债基金业绩涨幅高达33.22%,而同期华宝可转债基准涨幅为17.09%,华宝可转债基金相较基准超额收益为16.13%。
除了产品业绩外,成立多年的投资团队、丰富的投资经验也是加分项。华宝基金固定收益部成立16年,自成立以来经历债券的牛熊交替,始终专注于债券研究和投资管理业务,集多年宏观研究沉淀,形成独特的固收研究框架,坚持债券投资、交易和研究三线融合的投资风格,注重风险控制,取得了良好的成绩。