首先声明,我是一个投资小白,以前只是感兴趣看过一些理财书籍没有多少实操经验。其次感谢“萌萌的猪猪侠”,是您让我坚定了写投资月记的想法,提高自己的同时也希望对其他人尽一些绵薄之力。
敬归尘实盘月记:初始2019年10月17日 从下个月开始每月1号晚上更新
A、上一个交易日盈亏:-7.32
资产总额:5688.96 其中:活期宝1500 基金4188.96
购买的基金:
一、永赢双利债卷A002521 持仓收益 -4.70 占总基金比38%
购买和占比依据:a.符合333原则,股票占仓18.63%,债券占仓85.08%
c.阶段涨幅远好于同类平均
d.缺点是基金经理稳定性很差
f.近一年夏普率为0.29
二、国泰纳斯达克100指数160213
持仓收益 0 占总基金比19%
购买和占比依据:a.符合333原则,股票占仓91%,现金占仓10.49%
b.评级长期5颗星
c.阶段涨幅远好于同类平均
d .近一年夏普率为0.04
三、易方达上证指数110003
持仓收益 -2.52 占总基金比 14%
购买和占比依据:a.符合333原则,股票占仓93.02%,现金占仓5.94% ,债券5.94%
b.评级2015年至今呈现逐渐向低趋势(why)
c.各阶段涨幅远好于同类平均
d .近一年夏普率为0.04
四、易方达中小盘混合110011
持仓收益 -4.02 占总基金比 14%
购买和占比依据:a.符合333原则,股票占仓94.68%,现金占仓2.79% ,债券3.24%
b.评级2017年之后全5星
c.各阶段涨幅远好于同类平均
d .近一年夏普率为0.19
五、易方达消费行业股票 110022
持仓收益 -3.38 占总基金比 7%
a.符合333原则,股票占仓89.56%,现金占仓4.13% ,债券4.61%
b.评级2017年之后全5星
c.各阶段涨幅好于同类平均
d .近一年夏普率为0.20
六、广发医疗保健股票 004851
持仓收益 1.46 占总基金比 2%
a.符合333原则,股票占仓89.56%,现金占仓4.13% ,债券4.61%
b.评级2017年之后全5星
c.各阶段涨幅好于同类平均
d .近一年夏普率为0.25
七、汇添富创新医药混合(006113)
持仓收益 1.52 占总基金比 2%
a.符合333原则,股票占仓85%,现金占仓15%
b.评级无
c.各阶段涨幅及远好于同类平均
d .近一年夏普率为0.36
八、中海医疗保健主题股票(399011)
持仓收益 0.65 占总基金比 2%
a.符合333原则,股票占仓,现金占仓6%
b.评级2018年之后全5星,有一个6星
c.各阶段涨幅远好于同类平均
d .近一年夏普率为0.18
B、这个投资组合有些难搞,现在这个比例绝对是不对的
现在 中国内地 题材类6% 消费类7% 中小盘 14% 指数14% 蓝筹 应该是35%
(1991) 指数10%=199,蓝筹30%=600,消费20%=398,题材20%=398,中小盘20%=398
债券 38% 1 30%=1707
美国 19% 1 应该是35% 每一个995
我去数学不太好,应该怎么整5690*35%=1991/2=995
重新调配完成,以后会每月拿出1500元按比例分配定投,很晚了,睡了!
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