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发表于 2020-06-08 14:47:25 股吧网页版
11位价值风格基金经理及核心产品(二)


上周五,司令根据招商证券研报提及的11位价值风格基金经理及代表基金,先介绍了其中的5位,分别是安信基金陈一峰(安信价值精选股票)、博时基金王俊(博时沪港深优质企业基金)、广发基金邱璟旻(广发新经济混合)、国泰基金李恒(国泰金马稳健回报混合)、汇丰晋信是星涛(汇丰晋信双核策略混合)。

 

今天要介绍的是另外6位价值风格选手及其代表基金,分别是嘉实基金谭丽(嘉实价值精选)、景顺长城鲍无可(景顺长城能源基建)、景顺长城余广(景顺长城核心竞争力)、鹏华基金陈璇淼(鹏华外延成长)、中庚基金丘栋荣(中庚价值领航)、中欧基金曹名长(中欧价值发现)。

 

文末司令会根据这两天整理的11只产品,挑选出心目中的价值风格基金供大家参考。以下数据截止时间均为202065日,数据来源:Choice

 

6、嘉实价值精选股票

谭丽从2017116日成立起管理至今。近1年收益率29.40%,同类排名451/1199,夏普比率0.17,最大回撤21.94%;近2年收益率20.44%,同类排名315/9512020Q1行业配置情况:制造业占比45.91%,金融业占比14.36%,重仓股依次为招商银行长城汽车、万科企业、盈趣科技三一重工格力电器万华化学安井食品、敏华控股、双汇发展,合计占比77.09%。个股集中度较高。

 

7、景顺长城能源基建混合

鲍无可从201532日独立管理至今。近1年收益率6.53%,同类排名2789/3042,夏普比率0.44,最大回撤9.05%;近3年收益率13.26%,同类排名1792/2141;近5年收益率11.77%,同类排名427/9842020Q1行业配置情况:文化娱乐占比14.89%,电力燃气占比13.62%,制造业占比9.36%,重仓股依次为川投能源中南传媒一心堂、粤高速A伊利股份中国石化重庆水务大参林上海机场山东出版,合计占比51.76%。个股集中度较为分散。

 

8、景顺长城核心竞争力混合A

余广从2013911日起独立管理至今。近1年收益率32.62%,同类排名1235/3042,夏普比率0.21,最大回撤15.69%;近3年收益率55.36%,同类排名464/2141;近5年收益率4.13%,同类排名505/9842020Q1行业配置情况:制造业占比57.693%,批发零售占比8.85%,交通运输占比6.41%,重仓股依次为贵州茅台格力电器顺丰控股五粮液一心堂中国石化中国平安华帝股份北新建材东阳光,合计占比57.74%。个股集中度同样较为分散。

 

9、鹏华外延成长混合

陈璇淼从2017318日担任主要基金经理至今。近1年收益率66.90%,同类排名205/3042,夏普比率0.36,最大回撤15.51%;近3年收益率94.33%,同类排名91/21412020Q1行业配置情况:制造业占比高达83.93%,“消费和医药”特征比较明显,重仓股依次为长春高新立讯精密五粮液迈瑞医疗恒瑞医药贵州茅台海大集团中兴通讯格力电器亿纬锂能,合计占比54.40%。个股集中度较分散。

 

10、中庚价值领航混合

丘栋荣从20181219日起管理至今。近1年收益率22.23%,同类排名1693/3042,夏普比率0.12,最大回撤11.72%2020Q1行业配置情况:制造业占比67.13%,批发零售占比13.40%,重仓股依次为柳药股份合力泰金城医药鸿路钢构、福能股份、永新股份安正时尚广信股份海利尔火炬电子,合计占比52.81%。个股集中度较为分散。

 

11、中欧价值发现混合A

曹名长从20161117日起担任主要基金经理。近1年收益率10.57%,同类排名2455/3042,夏普比率0.06,最大回撤17.36%;近3年收益率20.79%,同类排名1455/21412020Q1行业配置情况:制造业占比54.15%,房地产占比15.17%,批发零售占比12.59%,重仓股依次为广汇汽车宁波华翔中国汽研复星医药华帝股份新华保险华夏幸福富安娜中国太保大亚圣象,合计占比44.83%。个股集中度同样较为分散。

 

11只代表基金全部整理完毕,那么哪些适合作为价值风格进行搭配呢?如果光从业绩表现来看,广发新经济混合近一年来业绩回报高达96.26%,鹏华外延成长混合近一年业绩回报高达66.90%,显然遥遥领先其它产品。不过,考虑到前者今年一季度信息技术占比较大,而后者消费和医药的特征又十分明显,对于价值风格基金,但司令个人还是倾向于行业相对比较分散,可以兼顾消费、金融、地产等价值风格行业,所以只好“忍痛割爱”。

 

综上情况,以下5只价值风格基金供大家搭配时参考,按照近1年夏普比率“性价比”排名依次是博时沪港深优质企业、景顺长城核心竞争力混合、安信价值精选股票、嘉实价值精选股票、国泰金马稳健回报混合,近1年收益回报都在30%左右,而同期沪深300涨幅为11.24%,超额收益均比较明显。


价值风格产品相比较于成长风格,可能在目前市场环境下“光芒四射”的日子并不太多,但是胜在稳健,对于持有人来说也需要更有耐心。好了,后续司令陆续来介绍招商证券研报里的成长风格、均衡风格选手及代表基金,为大家做基金组合搭配时参考。

 

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发表于 2020-06-09 08:49:19
发表于 2020-07-07 12:19:07
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