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发表于 2021-01-06 13:16:17 股吧网页版
除了A股基金,2021年如何一键配置港股等全球资产?


2021年开市后的前两个交易日,港股相较于A股红红火火的走势,依然相对羸弱。以两地最具有代表性的指数为例,14日,沪深300上涨1.08%,恒生指数上涨0.89%15日沪深300上涨1.91%,恒生指数上涨0.64%。不知不觉,上证指数已创出2016年以来新高,而恒生指数仍趴在2017年以来的低位,从相对估值角度看,港股投资性价比正日益凸显。

 

先简单来回顾下,A股以外的全球主要股指2020年的表现。亚太地区市场:恒生指数下跌-3.40%,富时新加坡海峡指数下跌-11.76%,日经225指数上涨16.01%,韩国综合指数上涨30.75%,台湾加权指数上涨22.80%,印度SENSEX30指数上涨15.75%。再来看看欧美地区市场:美国标普500上涨16.26%,英国富时100下跌-14.34%,法国CAC40指数下跌-7.14%,德国DAX指数上涨3.55%。可见,不仅是亚太地区市场的香港和新加坡,还包括欧洲市场的英国和法国,去年股市表现都比较弱。

 

预计2021年全球经济缓慢复苏,基本已经达成了共识。注重全球资产配置的投资者,眼下除了关注A股资产以外,也开始关注去年表现羸弱的部分亚太地区市场以及欧洲股市。那么,哪些QDII基金值得入手呢?司令依然还是那句话:不求冠亚季,但求年年稳健。所以,根据海通证券基金业绩评价报告,整理了过往五年同类排名前1/29只股混型QDII基金供大家参考。一起来看看能否通过这些绩优基金,实现一键配置A股以外全球资产的目标?

 

案头数据整理工作,今天就不给大家看了,直接来张“全家福”(如有人民币和美元份额,均以人民币为例,剔除了如原油等主题型)。按照过往五年(2016-2020)算数平均年化收益率高低排名,依次是广发全球精选股票、国富大中华精选混合、景顺长城大中华人民币混合、工银瑞信全球配置股票、易方达亚洲精选股票、国投瑞银中国价值发现股票、上投摩根亚太优势混合、嘉实海外中国股票混合、华夏全球精选股票。9只股混型QDII基金2016-2020期间年化收益率均跑赢标普500和恒生指数,部分基金的超额收益非常明显。


从上表9只股混型QDII基金可以看出,投资全球股市的共有3只,投资大中华区股市的共有4只,投资亚太区股市的共有2只。那么,具体投资范围和配置风格有哪些区别呢?一起来看看。以下数据来源:Choice,截止时间:202114日。

 

全球股市

1、广发全球精选股票(270023

现任基金经理余昊,从20161027日起管理至今,累计收益率168.04%,同期沪深300上涨60.46%。近一年收益率102.19%,最大回撤28.47%,夏普比率2.252020Q3重仓股依次是福莱特玻璃、思摩尔国际、超威半导体、英伟达、远大住工、大全新能源、库力索法工业、世纪互联、时代邻里、声网,合计占比44.87%,持股集中度适中,包括6只美股和4只港股。

 

2、工银全球股票(486001

现任基金经理共有3位,分别是游凛峰、陈小鹭、孔令兵,其中游凛峰从20091226日起管理至今,累计收益率212.21%,同期沪深300上涨54.34%。近一年收益率21.30%,最大回撤25.45%,夏普比率0.932020Q3重仓股依次是腾讯控股、阿里巴巴、美团点评-W、苹果、微软、亚马逊、阿里巴巴-SW、谷歌-C、舜宇光学、Facebook,合计占比32.71%,持股较为分散,同样也包括6只美股和4只港股。

 

3、华夏全球股票(000041

现任基金经理李湘杰,从2016525日起管理至今,累计收益率99.15%,同期沪深300上涨75.49%。近一年收益率31.10%,最大回撤26.33%,夏普比率0.092020Q3重仓股依次是特斯拉、亚马逊、苹果、微软、英伟达、台湾集成电路制造、美团点评-WZOOM、阿里巴巴-SW、超威半导体,合计占比48.34%,持股集中度适中,包括7只美股、2只港股和1只台湾市场股票。

 

大中华区股市

1、国富大中华精选混合(000934

现任基金经理徐成,从20151224日起管理至今,累计收益率196.27%。近一年收益率63.77%,最大回撤21.88%,夏普比率2.202020Q3重仓股依次是腾讯控股、阿里巴巴-SW比亚迪股份、永生生活服务、福莱特玻璃、金山软件、中国平安、信义玻璃、美团点评-W、台湾集成电路制造,合计占比31.72%,持股较为分散,包括9只港股和1只台湾市场股票。

 

2、景顺长城大中华混合(262001

现任基金经理周寒颖,从201663日起管理至今,累计收益率160.26%。近一年收益率62.56%,最大回撤18.57%,夏普比率2.352020Q3重仓股依次是阿里巴巴-SW、信义光能、腾讯控股、微创医疗、美团点评-W、京东集团-SW、台湾集成电路制造、希望教育、福耀玻璃、思摩尔国际,合计占比50.59%,持股集中度适中,包括9只港股和1只台湾市场股票。

 

3、国投瑞银中国价值发现股票(161229

现任基金经理汤海波,从20151221日产品成立起管理至今,累计收益率108.65%,同期沪深300上涨38.87%。近一年收益率14.33%,最大回撤20.51%,夏普比率0.892020Q3重仓股依次是阿里巴巴、新东方、腾讯控股、招商银行平安银行中国平安、好未来、美的集团、万科企业、友邦保险,合计占比59.08%,持股集中度适中,包括3只美股、5只港股和2A股。

 

4、嘉实海外中国股票混合(070012

现任基金经理共有2位,分别是蒋一茜、陈叶雁南,其中前者从20151024日起管理至今,累计收益率82.24%。近一年收益率27.87%,最大回撤20%,夏普比率1.272020Q3重仓股依次是腾讯控股、阿里巴巴、美团点评-W、好未来、中国平安、中国生物制药、网易-S招商银行、龙湖集团、京东集团-SW,合计占比50.26%,持股集中度适中,包括2只美股和8只港股。

 

亚太区股市

1、易方达亚洲精选股票(118001

现任基金经理是大家较为熟悉的张坤,从201448日起管理至今,累计收益率93.35%,不过同期沪深300大涨139.95%。近一年收益率45.95%,最大回撤18.88%,夏普比率1.792020Q3重仓股依次是阿里巴巴、京东、香港交易所、腾讯控股、新东方、中国生物制药、美团点评-W、锦欣生殖、STAAR,华住、合计占比86.67%,持股集中度非常高,包括5只美股和5只港股。

 

2、上投摩根亚太优势混合(377016

现任基金经理共有2位,分别是张军、张淑婉,其中前者从200838日起管理至今,累计收益率59.34%。近一年收益率28.21%,最大回撤28%,夏普比率1.142020Q3重仓股依次是阿里巴巴、台湾集成电路制造、腾讯控股、三星电子、美团点评-W、药明生物、RILIN、拼多多、联发科技、中国生物制药,合计占比54.75%,持股集中度适中,包括2只美股、4只港股、3只台湾市场股票和1只韩国市场股票。

 

好了,除了A股以外,如果你还在纠结还考虑如何配置全球股票资产,那么不妨可以从中挑选。另外,司令在去年1211日文章里介绍的包括行健宏扬中国等4只香港互认基金也可以一并参考。

 

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发表于 2021-02-09 17:03:23
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