今日暴跌，上证指数在3400上屁股还没坐热，又掉下来了。

今日份领跌的板块很有意思，既有我之前说过很多次，难以持久的顺周期，也有浓眉大眼的白酒、食品、医药。

这几天睡眠不太好，早上开盘看了一眼，发现石油板块崛起，其他版块开始跌，我就隐隐感觉不对，然后看到石油板块下来我就猜可能其他的也得跟着一起更往下。

然后我就补眠去了，结果起床一看，确实普跌，让我失眠后抑郁的心情稍有安慰。

顺周期这段时间说了几次了，不可持续，最好不要参与，被很多人冷嘲热讽，争相过来打我的脸。

我不知道这些参与的人体验如何，这几天顺周期简直是疯狂过山车，上周三大涨，周四我写文时大跌，前两天大涨，今天有大跌——

大家都怕接最后一棒。

我不知道那些嘲笑我、打我脸的人赚到钱没，但这样的胆战心惊的游戏我真的没兴趣参与。

顺周期除了我说的波动大、很少创造现金流、盈利极不稳定、难以估值之外，逻辑上最堵塞的一点就是——

中国经济的增速放缓了。

过去中国是世界经济的发动机，是世界工厂，我们消耗着全世界绝大多数的原材料，生产出的东西销往全世界，带动世界经济的发展，也造就了过去几十年中国经济增长的奇迹。

但是现在这辆高速列车降速了，我们进入了低增长的新常态，结构调整、产业升级、消费升级才是现在的主旋律。

所以谁还用那么多钢材、水泥、有色金属？

大逻辑不通的东西，纯粹就是短期博弈。

镰刀对镰刀的，残酷血腥得很，我不知道有啥好玩的。

当然你要有能力你可以玩，我是说给大多数像我这样的普通人听的。

这种反逻辑的东西，涨多了，自然会回来。

另一个倒下的是白酒，也是最近反逻辑的板块。

我非常认同白酒是A股最好的商业模式，是中国股市第一生产力，一切利好茅台。

但是当这几天我看到一系列杂七杂八的白酒也开始补涨、乱涨的时候，就预感整个板块差不多了。

白酒里逻辑最通顺的就是高端的茅五泸，次高端的洋河、古井贡、今世缘等也还行，大众消费型的顺鑫也还可以看看。

但这段时间我们看到的确是，是个白酒能涨，而且还连续涨停，把所有看空的人脸打烂，从一切利好茅台到一切利好白酒，到A股有两种科技股，一种叫酱香型，一种叫浓香型。

这样是不是也要引起我们的警惕？

再回想同样的逻辑，上一个倒下的是谁？

不就是半导体芯片和医药医疗吗？

今年上半年因为疫情，医药尤其疫苗股爆炒，炒上天。

因为流动性泛滥，自主替代的故事满天飞，半导体炒上天，芯片炒上天。

现在大家看一看它们的股价从高点下来多少了？

估值太高，总是会出鬼故事。

最近讲的就是集采的鬼故事，导致医药股集体暴跌，利空出来还能大跌，板块大概率还没见底。不过跌这么多了，倒是可以关注关注。

所以按这逻辑，下一个倒下的会是谁？

我猜可能是造车新势力？

马斯克今天财富超过了比尔盖茨。

特斯拉市值超过35000亿人民币，差不多相当于两个茅台。

小鹏汽车3500亿，理想汽车2500亿。

蔚来，5000亿。

而上汽集团，国产传统车企龙头，只值3000亿。

小鹏+理想+蔚来=将近4个上汽。

我隐隐感觉有些不对。

当然，我非常看好造车新势力，也觉得未来电动车代替燃油车是大势所趋，造车新势力大概率取代传统车企。

但，一个月把未来10年的事涨完了，是不是也容易出幺蛾子？

目前这几家都给出了胜出价，然而它们全都能胜出么？

进一步想，未来胜出的一定是眼前这些玩家吗？

传统车企一点机会都没有了？

我不知道，反正目前我没打算参与这个游戏，留给想参与的你去想吧。

股市里就是这样——

事出反常就容易出幺蛾子。

涨到需要用故事来理解估值就容易出鬼故事。

都在说这次不一样，你目光短浅什么都不懂的时候，就差不多变回一样了。

我们要做的是拥抱常识，保持理性，不追高，不盲目相信故事，然后——

等鬼故事多起来之后，去找找有没有被吓趴下的货，捡点。

当然，前提是这货你懂，知道真的没鬼。

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