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发表于 2020-04-01 17:52:26 股吧网页版
2020年1季度投资总结:一条路,两条腿才稳当


 

一条路是投资之路,2条腿是指场内个股+ETF,场外指数基金定投(主要是悄悄盈指数基金)。可以说,整个一季度,算卦人都在按照这个思路进行自己的资产配置,效果打80分,不只是赚钱的问题,而是成熟的资产配置,可以让自己心态更加平和,生活和投资可以更好的和谐共处。

一、先说问题

1、对主流行业的理解还不够深刻。这里面最有代表性的还是猪的行业性理解不够,这不是缺少研究资料的问题,在这个券商研报泛滥的时代,以及朋友圈里各种牛人的研究交流中,对于猪产业的研究是足够深刻。如果是2019年错过还可以归咎于个人刚刚全职投资,无法顾及,那么2020年的在猪肉和券商间最终选择了后者还是对前者的功课做得不好(券商也是有机会的,只是时候不到),还有性格的缺陷,不愿意追涨。

2、执行力还不够。这里面分2个层次,一个层次是战略层面的仓位管理和行业配置,我最近决定场内除了科创板和医药股全部转移到ETF的决定,到现在也没有落地。我在122日决定减仓半仓之前,实际上这个决定在117日就一定下来了,自己强迫自己才在122日落地。另一层次是在个股的调仓上,偶尔会出现纠结,不能按照纪律即可落地。

3、个人精力和投资、生活不够匹配。以上两个问题最终出在个人精力分配上,毕竟个人投资者即便有再强大的进化能力和超高强度的投入,但时间总是有限的,要顾及投资和生活两部分,在投资上,除了个人部分,还要有对球友、圈友的责任心,各种牵绊,最终会造成顾此失彼,捡了西瓜,丢个西瓜。下一步的改进方向已经制定了,就是全面向指数基金和ETF转移,场外把悄悄盈努力做好,场内除了科创和医药,其他行业个股逐步转移到ETF,利用个人周期、价值、趋势判断的优势,加大波段操作的力度,弥补ETF的弹性不足的问题。这样,精力也会更加集中。

二、收益超出预期

场内仍然完成了年初制定的年度盈利目标,场外悄悄盈2020年收益率-3.05%,与之对应的是沪深300一季度-10.02%,这样的成绩不值得骄傲,但也超出了市场平均不少。

分析下,主要得益于几次果断的减仓和调仓,比较大的时间点分别是122日场内全面减至半仓,225日及2月下旬,场内场外全面清仓半导体减仓科技,并转移到部分消费细分龙头、基建、环保、细分医药,总来看,都减少了回撤幅度。

三、悄悄盈的配置及下一步方向

悄悄盈指数基金从2018115日上线,513天,总得收益率24.51%2020年以来的收益率是-3.05%。从配置上来说,前期采取的是沪深300+中证500+国企指数基金打底,医疗、证券、科技、沪港深等行业基金轮动,总得来说超额收益还是可以的,是市场先生赏的。下一步,我会利用这一次疫情造成的冲击,开始重配科技、医疗、消费,阶段性配置基建、环保、证券,当然这一切都要以合理的估值和业绩增长为前提,合理和低估才是安全配置的前提。

四、场内投资的情况及下一步方向

关于场内,我的重点方向会放在科创板以及未来的新三板精选层,主板方向除了医药有搭档阿亮的背靠背协助外,原则上我会逐步用ETF代替个股,加大波段操作的力度,适当的把精力留给生活和家人。

五、关于未来和二季度的投资机会

从长远来说,5G为代表的产业革命呼之欲出,整个世界都在争取卡位,这是看起来很乱的原因,人类文明必然更加美好,我是不知道中国最终能不能晋级,但目前看机会大,在保留足够的生活用钱的基础上,我也找不到其他更好的投资途径可以去参与中国的发展了,从这个角度来说,我即是押国运也是别无选择,钱没有去处,最后还是废纸一张。

从二季度的投资机会来看,我个人并不乐观,至少当下没有任何迹象表明经济会快速复苏,疫情以及带来的需求和供应的双重打击,最差的数据都还没出现;与之对应的国内的拯救政策迟迟也没有发布,这种情况下去盲目的乐观未免不太合适。不过呢,拉长了看,每一次危机对于长期投资者来说,都是难得机会,尤其是A股这次本身处在低位,而利用低位砸坑的机会,不断的进行悄悄盈指数基金的定投,可能会成为2季度我最重要的投资动作。

总结如上,祝大家好运。


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发表于 2020-04-01 21:30:06
你的实盘是我很弱,悄悄盈在哪呢,一直找不到。
发表于 2020-04-02 09:16:00
亲爱的@复利无声 您的帖子被推荐到PC端基金吧【总置顶】了,期待您分享更多原创内容。您可在天天基金网—基金吧首页查看。
复利无声 作者
发表于 2020-04-02 09:30:25
基民5VuRdm :
你的实盘是我很弱,悄悄盈在哪呢,一直找不到。
精力有限,只能顾及一个组合,如果真的想找,自然找得到
发表于 2020-04-02 10:56:30
下跌是买入优质基金好时机
发表于 2020-04-02 15:06:36
恭喜,不多不少,坚持就时胜利
发表于 2020-04-02 15:26:45
基民5VuRdm :
你的实盘是我很弱,悄悄盈在哪呢,一直找不到。
蛋 卷
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