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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行净投放288亿。公开市场资金面偏松，晴天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：下行5.00BP，晴天，上涨 。

10年期国开债活跃券：下行5.10BP，晴天，上涨 。

30年期国债活跃券：下行3.75BP，晴天，上涨 。

3、10年期国债活跃券分时走势

10年期国债活跃券一路下行，晴天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、中国10年期国债收益率：1.800

有关机构将2025年10年国债收益率波动区间进一步下修至1.6%-2.1%。

今天10年期国债收益率继续大幅下行，最低1.7980，下破1.800，再创新低。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

5、利率债

红多绿少，晴天。短端涨幅更大。风水轮流转，前几天短端表现不佳，这不又轮回来了。

6、信用债

红多绿少，晴天。AAA+表现更好，昨天信用债表现不佳，今天又好了，希望保持下去呀。

7、A股市场

A股市场重要指数：4涨1跌，晴天。

今天偏股混基可能上涨。

司机准备继续持有。

上证指数：今天上涨 0.64%，中长期趋势向上，日K线在5日均线之上，KDJ死叉，MACD金叉红柱放大，小慢牛，后市仍有可能震荡上行。

8、可转债

可转债主要指数：全部上涨，晴天。

今天偏可转债混基可能上涨 。

司机准备继续持基观望。

9、黄金

沪金主连：涨0.62%，日K线在5均线之上，沪金昨天在前高附近遇阻回落，今天突破前高，目前5、10日均线向上，20日均线也向上拐头，短期趋势向好，后市可能继续上行。

司机今天不操作，手中黄金ETF联接基金持有观望。

10、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：涨0.01%，表现一般。今天虽然涨了，但涨幅相比以前大幅下降，继续观察。

中期票据指数曲线继续小幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。

11、10年期国债期货

技术指标：早盘10年国债期货高开后小幅冲高，10点半后震荡回落涨0.09%，KDJ高位钝化，MACD金叉红柱放大，日K线在5日均线之上。

走势分析：前天大涨后，昨天、今天债市仍继续震荡上涨，说明目前的人气仍然很高，做多热情不减，目前国债期货技术指标保持上升趋势，状态良好。但国债利率屡创新低，今天盘中已经向下突破1.80了，短期也许下降过快，再大幅下行可能就会透支重大利好效应。机构虽然把明年10年国债收益率的运行区间又下修到1.60-2.10，但那是一年的运行区间，一下到低，后面就没得玩了。

信用债基昨天走势不佳，近期稳健走势产生松动，今天有所好转，目前看没有问题，需继续观察。

后市预测：短期可能保持小幅震荡偏强的走势，长期趋势向上。

12 、司机个人操作策略（仅分享，不构成投资建议）

指数型、长端、超长端利率债基：少量买入或等回调买入。

稳定型利率债基：分批买入，已有持基观望。

信用债基：已有持基观望。

中短债基：已有持基观望。

二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、买入$广发招泰混合C(OTCFUND|008421)$2万元。

 广发招泰是一只业绩优秀的混合型债基，2024年三季度荣获权威机构晨星评级五星级。持仓以85%债券为主稳定收益打底，同时搭配22%的股票获取超额利润，整体配置能攻善守，布局合理。

该基新高不断，上升趋势稳定，盈利能力出众。近1月涨幅1.31%，近6月涨幅6.35%，在同类排名中稳居前列。近1年涨幅更是高达13.03%，同类排名第一，成为固收+里面的尖子生。

广发招泰爆发力极强，曾单日产蛋达183个，在同类中堪称爆蛋王，而波动又很小，回撤优于许多利率债基。在目前股债轮动的行情下，固收+产品能够左右逢源，东方不亮西方亮，性价比超过利率债基。司机买入2万元。

2、 买入$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(OTCFUND|019596)$1000元。

富国7-10是一只政金债ETF联接基金，主要持仓为国开债、进出口行债等，与国债相同评级，7-10年的政金债拥有更高的久期和更高的票息，规模大、成交量高、违约风险低。

该基近1周涨幅1.21%，近6月涨幅5.53%，近1年涨幅高达10.98%，是同类平均的1倍以上，业绩非常亮眼，排名在近400多家同类基金中始终位居前列，一直处于头部领先的位置。

富国7-10近期经常收大恐龙蛋，大涨小回，净值走势一飞冲天，相当牛气！在当前的债牛环境下，要想取得好收益，就得选一只能打的债基。

富国7-10E份额年销售服务费仅0.01%，是所有同类基金中最低的，省到即是赚到。司机先买1000元。

3、买入$鹏华稳泰30天滚动持有债券C(OTCFUND|012649)$1000元。

鹏华稳泰是一只稳定型信用债基，主要持仓以中高等级信用债为主，且高等级信用债占比较大，因此踩雷风险低，安全性高，完全可以放心持有，比较适合中低风险、稳健型投资者底仓配置。

鹏华稳泰连续7个季度保持正收益，今年来涨幅4.65%，近1年涨幅5.34%，涨幅远超同类平均，在同类基金中收益领衔，跑在队伍前列。

该基防御做得很好，波动小，近1年最大回撤仅-0.23%，优于大多数信用债基甚至中短债基，目前债市加速上涨，后市难免震荡，不妨提前布局一款能够防御避险的债基。司机先买入1000元，后市根据行情再加仓。

4、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

三、部分持仓：

天弘信益债券C(007741)，15%

中信建投惠享债券C(018978)，10%

招商招华纯债C(003449)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

中欧诚悦债券C(022265)，7.5%

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，6%

天弘优选债券C(021617)，5%

广发景宁债券C(013449)，5%

华富恒稳纯债债券C(000899)，5%

兴银合泰债券C（016354），5%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收1至10蛋

中长（5-10年）：可能收5至15蛋

中短（0-5年）：可能收10至25蛋

2、信用债基

长债：可能收1到8蛋

中短债：可能收0到4蛋

3、司机持仓债基及部分热门债基收蛋预估

华泰保兴安悦债券C(020741)，超长利率债，收1到10蛋

平安中债1-5年政策性金融债C(009722)：指数型利率债，收8到15蛋

南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)，指数型利率债，收6到13蛋

广发中债7-10年国开债指数E(011062)，指数型利率债，收5到12蛋

广发双债添利债券E(009267)，信用债，收2到6蛋

东方臻裕债券C(016319)，信用债，收1到5蛋

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，信用债，收3到8蛋

招商招华纯债C(003449)，信用债，收3到8蛋

长城短债C(007195)，中短债，收1到4蛋

东海祥苏短债E(015499)，中短债，收1到3蛋

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$ 。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。

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