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一、今日早盘行情
1、公开市场操作
今天央行净回笼2881亿。公开市场资金面偏紧，雨天。
2、国债活跃券
10年期国债活跃券：下行0.35BP，晴天，上涨 。
10年期国开债活跃券：下行0.35BP，晴天，上涨 。
30年期国债活跃券：上行0.50BP，雨天，下跌 。
3、10年期国债活跃券走势
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
4、中国10年期国债收益率：1.9590
有关机构预测明年10年期国债收益率或在1.7%-2.0%区间波动。
收益率向下突破2.00后，管理层又出来喊话了，后续需密切关注管理层的动作，保持谨慎。
国债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
5、利率债
红绿相当，阴天。
目前中长端利率债表现较好，超长、短端稍差一点。
6、信用债
红多绿少，晴天。今天信用债继续保持强势，3A、2A+表现更好一点。
7、A股市场
A股市场重要指数：5个全涨，晴天。今天偏股混基可能上涨。
上证指数今天大涨 1.23%，中长期趋势向上，今天日K线在5日均线之上，KDJ金叉，MACD即将金叉，后市仍有可能继续上行。
8、可转债
可转债主要指数：全部上涨。晴天，今天偏可转债混基可能上涨 。
9、黄金
沪金主连：下跌0.60%，日K线在5、10日均线之下，继续横盘震荡，目前在近期箱体震荡区间内向下运行，上有阻力下有支撑，看后市向那个方向突破，静观其变，继续观望。
10、今日债基收蛋预估
【利率债基】
超长：可能收-15至-25蛋
华泰保兴安悦债券C(020741)，收-15到-25蛋。
中长（5-10年）：可能收0至8蛋
南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)，收0到8蛋。
广发中债7-10年国开债指数E(011062)，收0到6蛋。
中短（0-5年）：可能收-5至-10蛋
【信用债基】
长债：可能收1到8蛋
广发双债添利债券E(009267)，收2到6蛋。
东方臻裕债券C(016319)，收1到5蛋。
中短债：可能收0到6蛋
东海祥苏短债E(015499)，收1到3蛋。
长城短债C(007195)，收2到6蛋。
二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）
1、债基近1周平均收益
债基近1周、近1月平均收益仍高于货基，性价比高于货基。
债基近1周、近1月平均收益均位于超高位区，不可持续。
债基发出买入信号第12天。
绿色。绿灯行。
2、中期票据指数
今天全价指数里的中期票据指数：0.05%，大涨。表现非常好。
中期票据指数曲线继续大幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护，持有观望。
绿色。绿灯行。
3、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上。
绿色。绿灯行。
早盘10年国债期货低开后冲高回落整理小涨0.01%，KDJ金叉，MACD金叉红柱缩短。
从日线图来看，今天K 线收了一根小阳线，日K线在5日均线之上。
今天10年国债期货又是低开高走，但目前整体还是偏弱，30年国债期货跌由稍大，和2年国债期货的日K线一样在5日均线附近徘徊，走势上虽然偏弱，但情绪上看还是偏积极的。这二天管理层没有继续喊话，但央行公开市场连续大额净回笼，似乎有意收紧资金面，造成资金面紧张，后市密切观察动向。
技术上暂时没有问题，希望能保持到终盘或向好，继续谨慎观望。
4、债市行情信号解析及操作策略
今天债市行情信号灯：全绿，绿灯行，高速行驶需注意安全。
操作策略：今天中期票据指数大涨，司机准备买入或调换部分信用、中短债基。
股市、可转债今天大涨，司机前二天的判断没错，后市仍有可能继续上行，今天少量加仓可转债混合基。
三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
1、卖出广发景宁债券C(013449)10万元转入$招商招华纯债C(OTCFUND|003449)$。
广发景宁近期虽然表现也不错，但在司机持仓的信用债基中收益靠后，近1周收益0.35%，近1月收益0.91%，表现一般。而招商招华近1周收益0.57%，近1月收益1.22%。差距还是不小的。
招商招华是司机近期新发现的一只走势稳定、业绩优秀的信用债基，其波动小，回撤低，跌后修复速度快，9月末债市大跌，招商招华仅用5天就恢复了净值再创新高，优于98%的同类。
有这样强的止跌回升能力，以后遇到债市调整也不用太担心，近期信用债基一直走势稳健，可能是机构年底前冲业绩的主要进攻方向，后市应该还会继续上行。
2、 买入$鹏华畅享债券C(OTCFUND|015257)$1000元。
鹏华畅享是一只偏债混合型债基，波动在混合债基里面比较小，但弹性大、爆发力远超普通债基，曾单日最大产蛋135个，最多单日只碎34个，涨的多丢的少，风险收益比比热门利率债基华子高得多。
该基主要持仓以95%债券打底，10%股增厚收益，股票主要以科技、医药、新能源为主，比较符合当前的热门方向，后市可期。鹏华畅享回撤小，走势稳定，完全没有投资者心目中混合基大起大落的那种感觉，持有体验非常好。
鹏华畅享业绩非常优秀，近四个季度都是正收益。近1月下蛋135个，近1年下蛋712个，各阶段排名靠前。还是7天免费，申赎灵活，这对于混合型债基来说是非常不错的。
3、 买入$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$1000元。
永赢鑫欣主要持仓为利率债+高等级信用债，辅以适量比例的可转债+股票，采用股债对冲策略，特点鲜明。回撤比利率债基小，爆发力又比利率债基强，稳定性和收益总体在固收+基金里也是非常优秀且排名靠前的。
永赢鑫欣近1月涨幅1.54%，近1年涨幅高达12.67%，收益超97%的同类基金，表现非常牛！
永赢鑫欣近2天连续收恐龙蛋，昨天收11蛋，净值再创新高，C类成立仅一年多，100多次勇攀高峰。从近期固收+大涨小回的走势来看，其收益风险比已经完全超过了利率债基，何况目前债市又开始波动不稳了，司机继续买入1000元。
4、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。
四、部分持仓：
天弘信益债券C(007741)，15%
中信建投惠享债券C(018978)，10%
永赢鑫享混合C(018648)，8%
中欧纯债债券(LOF)C(166016)，6%
招商招华纯债C(003449)，5%
中欧诚悦债券C(022265)，5%
天弘优选债券C(021617)，5%
广发景宁债券C(013449)，5%
华富恒稳纯债债券C(000899)，5%
兴银合泰债券C（016354），5%
嘉实新思路混合C(021820)，3.5%
五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）
以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。
过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！
$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$。$博时裕乾纯债C(OTCFUND|002404)$。。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$ 。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。。
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