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一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼3459亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券：下行0.50BP，晴天，上涨 。

10年期国开债活跃券：下行0.30BP，晴天，上涨 。

30年期国债活跃券：下行0.90BP，晴天，上涨 。

【10年期国债活跃券走势】

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

3、债券二级市场

利率债：红多绿少，晴天。中长端利率债表现差一点。

信用债：红多绿少，晴天。

同业存单：红多绿少，晴天。

城投债：红多绿少，晴天。

今天二级市场利率债、信用债等全部晴天，表现较好。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：1红5绿，比较好，晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数：上涨0.06%，中期票据指数：上涨0.03%。中期票据指数表现非常好，晴天。

6、国债期货 

今天国债期货：2涨2跌，阴天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

日K线在5、10日均线附近，反弹力度较弱，看能否上20日均线，由于整体仍处下降趋势，所以美元利率债基不入，美元继续震荡上行，美元信用债基可继续持有观望。

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数：全部下跌，雨天。

今天可转债基金可能下跌 。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面大额净回笼 ，偏紧。银行间市场主要利率债收益率全部下行，对债市偏多。利率债、信用债晴天。10年国债期货涨0.02%。

如维持至尾盘预计收蛋

利率债基

超长：可能收1至10蛋

中长（5-10年）：可能收-5至5蛋

中短（0-5年）：可能收-3至3蛋

信用债基

长债：可能收1到8蛋

中短债：可能收0到4蛋

二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上。

绿色。绿灯行。

早盘10年国债期货高开低走，10点半震荡回升，涨0.02%，KDJ金叉，MACD金叉红柱缩短。

从日线图来看，今天K 线收了一根十字星，日K线在5日均线之上。

今天10年国债期货在昨天大涨后呈现小幅震荡走势，30年国债期货涨0.27%，走势偏强，长期、超长期表现还不错，但2、5年国债期货走势不太好，2年国债期货下跌，日K线向20日均线靠拢，有拉整体期货后腿的可能，后市密切观察。今天股市下跌，也给债市一个机会，希望能把握住。

信用债今天继续保持强势，应该能够继续稳稳收蛋，比较放心，所以司机近期敢于大力加仓信用债基。

操作上可适当买入走势稳定的利率债基博一博，信用、中短债基也可部分买入或持基观望。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线继续小幅上升。

债基近一周平均收益全部高于货基，债基发出买入信号第1天。

绿色。绿灯行。

3、中期票据指数

今天中期票据全价指数上涨，中期票据指数曲线继续上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。

绿色。绿灯行。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯：全部为绿，积极信号，可适量买入或持基观望。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、 买入$天弘优选债券C(OTCFUND|021617)$10万元。

 天弘优选是一只优秀的稳定型利率债基，债市行情不好的时候稳得住，不碎蛋或少碎蛋，行情好的爆发力强，经常收大蛋、恐龙蛋，累计净值稳定上升，上周初就创了新高，而目前许多热门的利率债基净值离前高还相距很远。

天弘优选主要持仓为国开债，这类债信用评级等同国债，安全性高，但规模大、流动性好，票息也比国债高，所以该基收益比其它利率债基更高、更稳定。

该基昨天收蛋10个，收蛋数在稳定型债基中排名前列，近1月涨幅0.37%，近3月涨幅1.11%，超过96%的同类基金，表现卓越。

天弘优选能涨抗跌，回撤小，每遇调整都能迅速收复“失地”并重启强势上升模式，近几天债市大跌，天弘优选只是小幅波动，昨天收大蛋后，净值再创新高。司机匆忙中昨天忘了买，今天买入10万元。

2、买入$东财瑞利债券C(OTCFUND|018445)$1000元。

 东财瑞利是一只稳定型利率债基，近期债市波动很大，但该基似乎未受到多大的影响，回撤相比其他利率债基小很多，表现非常稳定。

该基经常收大蛋、恐龙蛋，收蛋多，碎蛋少。近1月涨幅0.59%，近3月涨幅0.92%，近1月、近3月收益在利率债基中都是排名前列，十分抢眼。

东财瑞利主要持仓国债+政金债，杠杆110%左右，规模不大，调控灵活，容易做业绩，风险控制和收益增长做的都很不错，还是7天免费，进出自如，比较适合稳健投资者底仓配置。

3、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

天弘信益债券C(007741)，10%

万家鑫丰纯债E(014494)，10%

中信建投惠享债券C(018978)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

天弘优选债券C(021617)，5%

广发景宁债券C(013449)，5%

嘉实新思路混合C(021820)，3.5%

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，3%

五、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

六、债券基金减仓榜

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$博时裕乾纯债C(OTCFUND|002404)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。。。#晒收益##晒晒我的神操作##养基宝典##资产配置计划##AI应用持续爆发！三六零2连板##牛市旗手午后拉升 你的信心回来了吗？##高盛：继续高配A股市场#