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一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行净投放327亿。公开市场资金面宽松，晴天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券：上行1.40BP，雨天。下跌。

10年期国开债活跃券：上行1.50BP，雨天。下跌。

30年期国债活跃券：上行2.50P，雨天。下跌。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债：绿多红少，雨天。

信用债：绿多红少，雨天。

同业存单：红多绿少，晴天。

城投债：绿多红少，雨天。

今天二级市场同业存单晴天，表现较好。利率债、信用债、城投债雨天，表现较差。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：1平3红2绿，较差，雨天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数：上涨0.05%，中期票据指数：上涨0.01%。

中期票据指数表现一般，阴天。

6、国债期货 

今天国债期货：1平1涨2跌，雨天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数：全部上涨，晴天。

今天可转债基金可能上涨。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面净投放，宽松。银行间市场主要利率债收益率全部上行，对债市利空。利率债、信用债雨天。10年国债期货跌0.07%。

如维持至尾盘，超长利率债基可能收-5至-15蛋，中长利率债基可能收-1至-8蛋，信用债基可能收2到-5蛋，中短债基收2到-2蛋。

二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线仍在5日均线之下。

红色。红灯停。

早盘10年国债期货平开后震荡下行跌0.07%，KDJ死叉向下，MACD死叉绿柱放大。

从日线图来看，今天K 线收了一根小阴线，日K线仍在5日均线之下。目前KDJ、MACD双死叉，日K线在5日均线之下，整体仍处弱势调整状态。今天2年国债期货走势还不错，本指望它能带动其它指数走好，没想到反而被其它指数带下来了，说明还是空方的能量更强。后市只有日K线上5日均线，才能看到止跌反弹的希望。

操作上仍以观望为主。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线小幅上升，仍低于货基。

债基发出卖出信号第4天。

红色。红灯停。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线小幅上升，目前仍在上升趋势中，信用债基、中短债基仍有票息保护。

绿色。绿灯行。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯：2红1绿，行情不利，继续观望。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、 买入$嘉实中证A500ETF联接C(OTCFUND|022454)$1万元

 中证A500指数被誉为中国版的“标普500”， 它在传统市值选样上增加多元视角和创新，适应市场与产业升级。它均衡选取500只A股龙头，侧重工业、信息技术等新经济产业，契合新质生产力的发展方向。并融合ESG评价与国际化筛选机制，成为新时代标杆宽基指数。A500ETF上市后即大涨，遭到股民疯抢，场外ETF联接基金发行后也得到了基民的热烈响应，踊跃认购。

 嘉实中证A500出自国内最早成立、具有”全牌照“业务的综合性国际化资产管理集团--嘉实基金，是最早布局指数业务的基金公司之一，业内知名的“指数大厂”。 嘉实基金指数管理能力强、规模大，拥有丰富的指数投资管理和服务运营经验，屡获殊荣，曾荣获19次指数金牛奖，二位基金经理经验丰富，并由指数投资总监领衔，管理阵营豪华。

嘉实中证A500ETF联接C买入0费用，运作费用低，在跟踪指数相差不大的情况下，便宜就是最佳选择，省到即赚到，同时考虑到嘉实基金历史上管理的指数基金业绩都比较优秀，司机决定先买入1万元试试水。

近期股市在政策推动下，似乎确定性更强，而债市却进入了阴跌模式，这种情况下战略性配置一点股基，也许还能获得意外的收获。

2、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

天弘信益债券C(007741)，10%

富安达富利纯债C(012603)，5%

$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$，5%

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，3%

$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$，3%

平安惠盈纯债C(009403)，1.5%

五、部分自选基金

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

以上仅为个人观点，不具任何指导意义，不做任何推荐。

未经允许不可转载，禁止抄袭改写。

$南方7-10年国开债A(OTCFUND|006961)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

$广发双债添利债券A(OTCFUND|270044)$股

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