一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
今天央行大额净投放1503亿。公开市场资金面宽松，晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券：上行1.50BP，雨天，下跌。
10年期国开债活跃券：上行1.55BP，雨天，下跌。
30年期国债活跃券：上行2.50P，雨天，下跌。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债：绿多红少，雨天。
信用债：绿多红少，雨天。
同业存单：绿多红少，雨天。
城投债：红多绿少，晴天。
今天二级市场利率债、信用债、同业存单雨天，表现较差。城投债晴天，表现较好。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率：3平3红，比较差，雨天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数：上涨0.12%，中期票据指数：收0.00%。
中期票据指数表现较差，雨天。
6、国债期货
今天国债期货：全部大跌，雨天。
7、美国10年期国债期货日K线走势
美国10年期国债期货继续下跌。
美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。
8、可转债
可转债市场主要指数：全部上涨，晴天。
今天可转债基金可能上涨。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面净投放，宽松。银行间市场主要利率债收益率全部上行，对债市利空。利率债、信用债雨天。10年国债期货大跌0.24%。
如维持至尾盘，超长利率债基可能收-20至-40蛋，中长利率债基可能收-5至-15蛋，信用债基可能收-5到-15蛋，中短债基收0到-8蛋。
二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线在5、10、20、60日所有中短期均线之下。
红色。红灯停。
早盘10年国债期货平开低走跌0.24%，KDJ死叉向下，MACD金叉后死叉。
从日线图来看，今天K 线收了一根大阴线，日K线跌破10日均线和近期上行通道下轨，大跌后的反弹结束，可能要继续调整确认新的底部。一般在下跌趋势（20日均线向下）的情况下，K线跌破5日均线，KDJ下拐或死叉即预示反弹结束，昨天司机已发出预告（如截图），如大家参照操作，可减少一些损失，司机昨天也已经转换、卖出了一部分基金，今天继续按计划操作。
操作上今天可卖出波动大的利率债、信用债基回货基。
2、债基近1周平均收益
利率债、纯债基近一周平均收益率曲线大幅下降，低于货基。
利率债、纯债基发出卖出信号第1天。
红色。红灯停。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线走平，仍在上升趋势中，信用债基、中短债基仍有票息保护。
黄色。黄色预警。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯：2红1黄，行情不利，宜持货基观望。
三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
1、 今天卖出到期的债基回货基。
2、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。
司机试发了二期【债市二点半】，受到大家的欢迎，非常感谢！但由于司机二三点的时候事比较多，实在忙不过来，不能连发，所以试验不成功，只能停止了。
行情分析和操作还请大家继续在中午12点半左右看这里的【实盘操作】文章，因为中午休息，司机有比较充裕的时间写这个。如行情变化或有补充操作司机会继续在收盘前2点半--2点45在评论区发通知。
四、部分持仓：
天弘信益债券C(007741)，10%
富安达富利纯债C(012603)，5%
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$，5%
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$，3
$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$，3%
平安惠盈纯债C(009403)，1.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$，1%
五、部分自选基金
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）
七、债券基金减仓榜：
以上仅为个人观点，不具任何指导意义，不做任何推荐。
未经允许不可转载，禁止抄袭改写。
$南方7-10年国开债A(OTCFUND|006961)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
$广发双债添利债券A(OTCFUND|270044)$
@股吧话题 @天天精华君 @天天基金创作者中心
#华为“纯血鸿蒙”正式发布！##重大会议密集召开 低空经济有望加速##AI应用方向大涨 能否上车？##大利好！首批回购增持贷款落地##十月份 你打算如何操作？#
