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发表于 2024-10-17 12:00:01 天天基金网页版 发布于 北京
10.17【实盘操作】今天股债双升,利率、信用债晴天,双债齐涨,司机买入这二基。

一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼874亿。公开市场资金面偏紧,雨天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券:下行1.25BP,晴天。上涨。

10年期国开债活跃券:下行1.60BP,晴天。上涨。

30年期国债活跃券:上行1.75P,晴天。上涨。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债:红多绿少,晴天。

信用债:红多绿少,晴天。

同业存单:绿多红少,雨天。

城投债:红绿相当,阴天。

今天二级市场利率债、信用债晴天,表现较好。城投债阴天,表现一般。同业存单雨天,表现较差。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率:全绿,非常好,晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数:0.07%,中期票据指数:0.01%。

中期票据指数小涨,表现一般,阴天。

6、国债期货 

今天国债期货:全红,晴天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘,目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数:全部上涨,晴天。

今天可转债基金可能上涨。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面净回笼,偏紧。银行间市场主要利率债收益率全部下行,对债市利多。利率债、信用债晴天。10年国债期货大涨0.12%。

如维持至尾盘,超长利率债基可能收10至15蛋,中长利率债基可能收6至12蛋,信用债基可能收5到15蛋,中短债基收1到7蛋。

二、债市行情信号灯(红灯停、绿灯行、黄灯预警)

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5、10、60日均线之上。

黄色预警。

早盘10年国债期货小幅低开后震荡上行,大涨0.12%,KDJ金叉向上,MACD死叉绿柱缩短 。

从日线图来看,今天K 线收了一根中阳线,日K线在5、10、60日均线上抵近20日均线,今天K线在下探5日均线后强势上行,说明5日均线的支撑和做多力量较强,股市的上涨对债市的影响也在逐步减少,今天出现了股债双升的局面,债市方面也是利率、信用齐涨,如没有大的利空影响,后市可能继续震荡上行。

操作上仓位重的可持基观望,仓位轻的可小幅加仓看好的信用债基或非纯利率债基。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线升降不一。

利率债基发出买入信号第5天。

绿色。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线小幅上升,信用债基、中短债基仍有票息保护。

绿色。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯:2绿1黄,形势有利,谨慎乐观。

三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)

1、 加仓$平安惠盈纯债C(OTCFUND|009403)$1万元

平安惠盈昨天又收8蛋,收蛋数在7免债基中排名第二,但第一也就9蛋,已经连续5天收蛋,其中4天收超级恐龙蛋,1天收大蛋,总共收蛋117个,近几天的收蛋数在信用债基中排名第一,爆发力超强。近一周涨幅达1.18%,在7免债基近一周收益中也是排名前一,稳居榜首。

平安惠盈之所以表现如此优秀,主要是因为其持仓多为高评级信用债,期限长,票息高,其重仓的城投债和银行永续债,又赶上了化债政策利好,目前风头正劲,成为机构和各路投资者抢购的对像,随着后续政策的发力,平安惠盈可能会有更加出色的表现,司机继续加仓。

2、 买入$鹏华丰鑫债券C(OTCFUND|022256)$1000元

鹏华丰鑫持仓以信用债为主,含少量利率债,基金经理管理能力强,自成立以来各阶段业绩表现均十分优秀,A类近一月上涨0.45%,近三月上涨2.89%,,近一年上涨6.37%,远超业绩比较基准,同类排名领先。

鹏华丰鑫近期表现也很出色,连涨4天,近1周收蛋67个,超越大多数同类基金。

该基波动小,回撤低,弹性好,这次债市大跌后,许多其它同类还在坑底努力爬坡,而鹏华丰鑫早已恢复了净值再创新高。

鹏华丰鑫C类是新成立的基金,7天免费,不限购,流动性好,更适合目前频繁震荡的行情,司机先建下仓,后续择机布局。

3、收盘前如行情没问题,可能再继续部分买入信用债基。

4、行情或操作如有变化,司机会在收盘前2点半-2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓:

$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$,10%

大成景轩中高等级债券C(009496),10%

$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,6%

中信建投稳硕债券C(013252),5%

天弘优选债券C(021617),5%

财通资管睿兴债券C(016433),5%

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,2%

$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$ ,2.5%

平安惠盈纯债C(009403),1.5%

五、部分自选基金

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$

六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)

七、债券基金减仓榜:

感谢天天基金和兄弟姐妹们的大力支持和鼓励,让司机荣幸获得天天基金初夏创作激励计划宝藏作者奖,司机将会继续努力,分享更多更好的文章和优秀的基金。大家一起发财!

以上仅为个人观点,不具任何指导意义,不做任何推荐。

未经允许不可转载,禁止抄袭改写。

$南方7-10年国开债A(OTCFUND|006961)$

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

@股吧话题 @天天精华君 @天天基金创作者中心

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发表于 2024-10-17 12:13:19 发布于 北京
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发表于 2024-10-17 14:27:46 发布于 北京
统一回复,今天全部卖出美元债基汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)、易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361),再买入平安惠盈纯债C(009403)2万元,今天共买入平安惠盈3万元,买入广发双债添利债券E(009267)2万元。
发表于 2024-10-17 12:20:00 发布于 河南
昨天建仓了广发双债添利,平安惠盈,天弘信益,中欧纯债,新思路以前有仓位。希望信用基修复后稳涨一波。感谢老师辛苦发帖!
发表于 2024-10-17 12:04:39 发布于 河南
关注老师不迷路
发表于 2024-10-17 12:55:08 发布于 云南
丰鑫不限额前天就入了,昨天稳住没丢蛋
发表于 2024-10-17 12:04:39 发布于 河南
关注老师不迷路
发表于 2024-10-17 12:13:19 发布于 北京
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发表于 2024-10-17 12:17:07 发布于 内蒙古
前几天光跟建大金额的基金了,没买平安惠盈,今天也买点平安惠盈
发表于 2024-10-17 12:20:00 发布于 河南
昨天建仓了广发双债添利,平安惠盈,天弘信益,中欧纯债,新思路以前有仓位。希望信用基修复后稳涨一波。感谢老师辛苦发帖!
发表于 2024-10-17 12:21:33 发布于 广东
手扶拖拉司基 作者 :
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跟上
发表于 2024-10-17 12:21:38 发布于 上海
今天央行大额净回笼874亿,资金面偏紧。银行间市场主要利率债收益率下行,利好债市。二级市场利率债、信用债表现较好,城投债一般,同业存单较差。国债期货全红,可转债市场上涨。10年期国债期货大涨0.12%,债市利率、信用齐涨。操作建议:仓位重的持基观望,仓位轻的可小幅加仓信用债基或非纯利率债基。债市行情信号灯2绿1黄,形势谨慎乐观。
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发表于 2024-10-17 12:23:07 发布于 河南
老师,美债基金8月初买入做了过山车,现在小亏,美国又说不再降息,还能持有吗?
发表于 2024-10-17 12:23:57 发布于 内蒙古
手扶拖拉司基 作者 :
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东海祥苏,以前都是1到2个蛋,这次调整后,每天收蛋也放大不少,什么情况,如果以后再出现这类基金,第一时间应该建仓吗?
发表于 2024-10-17 12:25:48 发布于 广东
发表于 2024-10-17 12:30:45 发布于 河北
感谢老师的分享
发表于 2024-10-17 12:33:16 发布于 甘肃
手扶拖拉司基 作者 :
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老师,009496仓位少,今天能加吗?
发表于 2024-10-17 12:33:33 发布于 浙江
老师今天只有减仓榜,没有加仓榜?
发表于 2024-10-17 12:35:48 发布于 甘肃
手扶拖拉司基 作者 :
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还有007741今天能加吗?
发表于 2024-10-17 12:42:38 发布于 上海
淡定才好1971 :
老师,美债基金8月初买入做了过山车,现在小亏,美国又说不再降息,还能持有吗?
美债基金是哪个啊?
发表于 2024-10-17 12:54:12 发布于 广东
淡定才好1971 :
昨天建仓了广发双债添利,平安惠盈,天弘信益,中欧纯债,新思路以前有仓位。希望信用基修复后稳涨一波。感谢老师辛苦发帖!
我前天建了
发表于 2024-10-17 12:54:51 发布于 江苏
手扶拖拉司基 作者 :
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恭喜大师获奖希望再接再厉带领大家喝汤吃肉[打call][打call]
发表于 2024-10-17 12:55:08 发布于 云南
丰鑫不限额前天就入了,昨天稳住没丢蛋
发表于 2024-10-17 12:56:27 发布于 江西
发表于 2024-10-17 12:59:47 发布于 广东
恭喜老师获奖
发表于 2024-10-17 13:01:28 发布于 北京
请问老师,大成中证A50,嘉实沪深300红利低波,汇添富上证科创版芯片,这几只目前到期了,但亏着,是全出了还是加点仓呢?谢谢
发表于 2024-10-17 13:07:45 发布于 广东
老师:今天华子会大回血吗,重仓啊
发表于 2024-10-17 13:07:55 发布于 广东
恭喜(*^_^*)老师!
发表于 2024-10-17 13:08:15 发布于 江苏
谢谢老师分享,恭喜老师多次获奖
发表于 2024-10-17 13:08:44 发布于 云南
手扶拖拉司基 作者 :
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恭喜司机榜上有名再接再励带领粉丝多捡恐龙蛋。
发表于 2024-10-17 13:12:58 发布于 安徽
手扶拖拉司基 作者 :
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今晚“嘉实新思路C”有望收大蛋!
发表于 2024-10-17 13:15:32 发布于 河南
恭喜恭喜老师!
发表于 2024-10-17 13:16:52 发布于 河南
财富自由想 :
恭喜司机榜上有名再接再励带领粉丝多捡恐龙蛋。
发表于 2024-10-17 13:24:38 发布于 浙江
恭喜老师再次获奖
发表于 2024-10-17 13:33:21 发布于 北京
哦哦咪5020能 :
关注老师不迷路
发表于 2024-10-17 13:33:36 发布于 北京
猴哥大师兄 :
前几天光跟建大金额的基金了,没买平安惠盈,今天也买点平安惠盈
可以
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