一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼874亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券：下行1.25BP，晴天。上涨。

10年期国开债活跃券：下行1.60BP，晴天。上涨。

30年期国债活跃券：上行1.75P，晴天。上涨。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债：红多绿少，晴天。

信用债：红多绿少，晴天。

同业存单：绿多红少，雨天。

城投债：红绿相当，阴天。

今天二级市场利率债、信用债晴天，表现较好。城投债阴天，表现一般。同业存单雨天，表现较差。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：全绿，非常好，晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数：0.07%，中期票据指数：0.01%。

中期票据指数小涨，表现一般，阴天。

6、国债期货 

今天国债期货：全红，晴天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数：全部上涨，晴天。

今天可转债基金可能上涨。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面净回笼，偏紧。银行间市场主要利率债收益率全部下行，对债市利多。利率债、信用债晴天。10年国债期货大涨0.12%。

如维持至尾盘，超长利率债基可能收10至15蛋，中长利率债基可能收6至12蛋，信用债基可能收5到15蛋，中短债基收1到7蛋。

二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5、10、60日均线之上。

黄色预警。

早盘10年国债期货小幅低开后震荡上行，大涨0.12%，KDJ金叉向上，MACD死叉绿柱缩短 。

从日线图来看，今天K 线收了一根中阳线，日K线在5、10、60日均线上抵近20日均线，今天K线在下探5日均线后强势上行，说明5日均线的支撑和做多力量较强，股市的上涨对债市的影响也在逐步减少，今天出现了股债双升的局面，债市方面也是利率、信用齐涨，如没有大的利空影响，后市可能继续震荡上行。

操作上仓位重的可持基观望，仓位轻的可小幅加仓看好的信用债基或非纯利率债基。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线升降不一。

利率债基发出买入信号第5天。

绿色。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线小幅上升，信用债基、中短债基仍有票息保护。

绿色。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯：2绿1黄，形势有利，谨慎乐观。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、 加仓$平安惠盈纯债C(OTCFUND|009403)$1万元

平安惠盈昨天又收8蛋，收蛋数在7免债基中排名第二，但第一也就9蛋，已经连续5天收蛋，其中4天收超级恐龙蛋，1天收大蛋，总共收蛋117个，近几天的收蛋数在信用债基中排名第一，爆发力超强。近一周涨幅达1.18%，在7免债基近一周收益中也是排名前一，稳居榜首。

平安惠盈之所以表现如此优秀，主要是因为其持仓多为高评级信用债，期限长，票息高，其重仓的城投债和银行永续债，又赶上了化债政策利好，目前风头正劲，成为机构和各路投资者抢购的对像，随着后续政策的发力，平安惠盈可能会有更加出色的表现，司机继续加仓。

2、 买入$鹏华丰鑫债券C(OTCFUND|022256)$1000元

鹏华丰鑫持仓以信用债为主，含少量利率债，基金经理管理能力强，自成立以来各阶段业绩表现均十分优秀，A类近一月上涨0.45%，近三月上涨2.89%，，近一年上涨6.37%，远超业绩比较基准，同类排名领先。

鹏华丰鑫近期表现也很出色，连涨4天，近1周收蛋67个，超越大多数同类基金。

该基波动小，回撤低，弹性好，这次债市大跌后，许多其它同类还在坑底努力爬坡，而鹏华丰鑫早已恢复了净值再创新高。

鹏华丰鑫C类是新成立的基金，7天免费，不限购，流动性好，更适合目前频繁震荡的行情，司机先建下仓，后续择机布局。

3、收盘前如行情没问题，可能再继续部分买入信用债基。

4、行情或操作如有变化，司机会在收盘前2点半-2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$，10%

大成景轩中高等级债券C(009496)，10%

$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$，6%

中信建投稳硕债券C(013252)，5%

天弘优选债券C(021617)，5%

财通资管睿兴债券C(016433)，5%

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$，2%

$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$ ，2.5%

平安惠盈纯债C(009403)，1.5%

五、部分自选基金

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

感谢天天基金和兄弟姐妹们的大力支持和鼓励，让司机荣幸获得天天基金初夏创作激励计划宝藏作者奖，司机将会继续努力，分享更多更好的文章和优秀的基金。大家一起发财！

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$南方7-10年国开债A(OTCFUND|006961)$

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

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