一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
今天央行净投放195亿。公开市场资金面偏松，晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券：下行0.35BP，晴天。上涨。
10年期国开债活跃券：下行0.30BP，晴天。上涨。
30年期国债活跃券：上行0.25P，雨天。下跌。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债：红多绿少，晴天。
中短、长端较好。超长端变绿，局部有雨，表现较差。
信用债：红多绿少，晴天。特别是3A、3A+信用债涨幅不小，债基大部分持有的都是3A、3A+等中高等级的信用债。
同业存单：红多绿少，晴天。
城投债：红多绿少，晴天。
今天二级市场利率债、信用债等全部晴天，表现较好。
今天信用债的走势非常好，符合我这二天的判断，信用债反转，走势超过利率债，后市只要利率债不大跌，信用债都应该没问题。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率：1红5绿，比较好，晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数：-0.03%，中期票据指数：0.07%。
中期票据指数表现非常好，晴天。
6、国债期货
今天国债期货：3红1绿，晴天。
7、美国10年期国债期货日K线走势
美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。
8、可转债
可转债市场主要指数：全部大涨，晴天。
今天可转债基金可能上涨。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面净投放笼，偏松。银行间市场主要利率债收益率涨跌不一，对债市偏多。利率债、信用债晴天。10年国债期货小涨0.01%。
如维持至尾盘，超长利率债基可能收-5至5蛋，中长利率债基可能收5至10蛋，信用债基可能收5到10蛋，中短债基收1到5蛋。
加上上周六的预估收蛋，超长利率债基可能收0到-3蛋，中长利率债基可能收-3到3蛋，信用债基可能收8到18蛋，中短债基收1到8蛋。
今天超长利率债基可能碎蛋，信用债基可能收大蛋、恐龙蛋。
二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线仍在5、60日均线之上。
黄色预警。
早盘10年国债期货高开后横盘震荡，小涨0.01%，KDJ刚刚金叉，MACD死叉绿柱缩短 。
从日线图来看，今天K 线收了一根带上下影线的小阴线，日K线仍在5、60日均线上，今天开盘不久债市仍受股市影响很大，但后来股市大幅反弹，债市并未出现大跌，说明债市在逐渐摆脱股市的束缚。今天10年国债期货虽有震荡，但仍在短期上升通道下轨之上，目前看问题不大，信用债反弹可能才刚刚开始，不会很快结束。
操作上债市今天准备买入部分信用债基。利率债基看后市走势现定。
股市方面今天持有的股基基本满7天，先继续持股基观望，如反弹结束就出货。
2、债基近1周平均收益
债基近一周平均收益率曲线继续上升。
利率债基发出买出信号第2天。
纯债基发出买出信号第1天。
中短债基发出卖出信号第6天。
绿色。利率债基、纯债基红色警报解除。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线大幅上升，中期票据指数大涨0.07%，信用债基、中短债基仍有票息保护。
绿色。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯：2绿1黄，形势有利，谨慎乐观。
三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
1、买入$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$10万元。
天弘信益上周连续二天收19、27个恐龙蛋，收蛋数在信用债基中排名第一。前期的网红信用债基广发双债这二天收蛋数是17、29，虽然天弘信益和广发双债收蛋一样，但天弘信益近一周收益-0.07%、近一月收益-0.98%，回调幅度比广发双债近一周收益-0.25%、近一月收益-1.13%要小得多，说明天弘信益近期的表现还是非常不错的，而且广发双债还是限购。
天弘信益是固收大厂天弘基金的老牌绩优信用债基，司机一直重点关注，这次信用债基大幅反弹，天弘信益后市应该会有更加出色的表现，机不可失，立即上车。
2、买入$中欧聚瑞债券C(OTCFUND|005420)$1万元。
中欧聚瑞近二个交易日连收恐龙蛋，净值开始快速增长，上周五收21蛋，收蛋数在信用债基中排名前列。
近期债市大幅下跌，中欧聚瑞回撤很小，近1月收益-0.29%，下跌幅度比广发双债-1.13%、大成景轩-0.86%等信用债基要少得多。但这二天的反弹力度却很大，超过大多数债基。
中欧聚瑞是一只纯债基金，以信用债为主，利率债为辅，信用债持仓达108%，最近二个交易日，信用债调整到位后大幅反弹，相信中欧聚瑞后市会越来越好，收更多的大蛋、恐龙蛋。
3、收盘前如行情没问题，可能再继续部分买入信用债基。
4、行情或操作如有变化，司机会在收盘前2点半-2点45在评论区再发通知。
四、部分持仓：
天弘优选债券C(021617)，5%
天弘信益债券C(007741)，5%
财通资管睿兴债券C(016433)，5%
汇添富实业债债券C(000123)，5%
$中泰双利债券C(OTCFUND|015728)$，1%
天弘恒生科技指数(012349)，1%
易方达恒生国企ETF联接C(005675)，1%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)，1%
大成有色金属期货ETF联接（007911），1%
$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$，2.5%
五、部分自选基金
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）
七、债券基金减仓榜：
以上仅为个人观点，不具任何指导意义，不做任何推荐。
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$南方7-10年国开债A(OTCFUND|006961)$
$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
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