一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼8869亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券：上行2.25BP，雨天，下跌。

10年期国开债活跃券：上行1.75BP，雨天，下跌。

30年期国债活跃券：下行2.50BP，雨天，下跌。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债：绿多红少，雨天。

信用债：绿多红少，雨天。

同业存单：红多绿少，晴天。

城投债：绿多红少，雨天。

今天二级市场利率债、信用债、城投债雨天，表现较差。同业存单晴天，表现较好。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：4平2绿，一般，阴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数：0.08%，中期票据指数：0.03%。

中期票据指数表现比较好，晴天。

6、国债期货 

今天国债期货：1平2红1绿，晴天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数：全部上涨，晴天。

今天可转债基金大概率上涨。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面净回笼，偏紧。银行间市场主要利率债收益率全部上行，对债市利空。利率债、信用债雨天。10年国债期货收0.00%。

如维持至尾盘，超长利率债基可能收-15至-25蛋，中长利率债基可能收-10至-20蛋，信用债基可能收-5到-15蛋，中短债基收0到-7蛋。

二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5、60日之下。

红色警报。

早盘10年国债期货大幅高开后震荡上行，10点半后小幅回落收0.00%，KDJ死叉J值向上，MACD死叉绿柱继续放大 。

从日线图来看，今天K 线收了一根带上影线的大阳线，日K线仍在5、60日均线之下，今天没有创新低，下跌趋缓，但仍在9月30日的收盘点位之下，目前尚不稳定，受股市的涨跌影响很大，是否止跌暂时不能确定。目前二级市场利率债、信用债和国债活跃券跌幅仍然很大，债市总体表现偏弱，仍需保持谨慎。

操作上信用债基可以先全部卖出，利率债基如重仓可继续减持，轻仓的如想持基观察可以暂时保留。

债基买入等国债期货日K线上5、20日均线后再考虑，现在不急。

股市今天高开低走，调整是否一天搞定还不好说，是否稳定主要看港股的走势，港股今天大跌，看明后天能否止跌继续上涨。稳健的或已有仓位的今天可以暂时不动，观察一下再说，空仓的可先分批小部分建仓，如下跌再加仓。

建仓品种可以是沪深300等指数基金，也可以是偏可转债、偏股混合基金。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线大幅下降。

债基发出卖出信号第2天。

红色警报。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线上行，上升趋势，信用债基、中短债基仍有票息保护。

绿灯通行。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯：2红1绿，2个红色警报，谨慎不入。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、买入中泰双利债券C（015728）1000元。

中泰双利9月30日收蛋84个，近1 周收蛋224个，已经连续上涨了7个交易日，太诱人了！

该基是一只混合型债基，二季度末以债券持仓为主，股票持仓1%。在目前债市大跌，股市大涨，此起彼落、后市可能都有机会的情况下，中泰双债这样的混合型债基，是非常适合配置的品种。

中泰双利虽然这几天爆蛋很多，但是近1年最大回撤仅0.61%，比一些纯债基金还要低，整体波动和回撤都很小，非常合适中低风险投资者，而且还是7天免费，进出方便，司机先买入一些。

2、行情或操作如有变化，司机会在收盘前2点半-2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

$汇添富实业债债券C(OTCFUND|000123)$，5%

$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$，1%

$财通资管鑫盛6个月定开(OTCFUND|005679)$，1%

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)，1%

大成有色金属期货ETF联接（007911），1%

$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$，2.5%

五、部分自选基金

$南方7-10年国开债A(OTCFUND|006961)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

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$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$广发双债添利债券A(OTCFUND|270044)$

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