一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼3717亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券：下行1.11BP，晴天。上涨。

10年期国开债活跃券：下行1.45BP，晴天。上涨。

30年期国债活跃券：下行0.50BP，晴天。上涨。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债：红多绿少，晴天。

信用债：红多绿少，晴天。

同业存单：红多绿少，晴天。

城投债：红多绿少，晴天。

今天二级市场利率债、信用债等全部晴天，表现较好。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率：1平2红3绿，比较差，雨天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数：0.05%，中期票据指数：0.02%。

中期票据指数表现比较好，晴天。

6、国债期货 

今天国债期货：3红1绿，晴天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数：全部上涨，晴天。

今天可转债基金大概率上涨。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面净回笼，偏紧。银行间市场主要利率债收益率全部下行，对债市利多。利率债、信用债晴天。10年国债期货大跌0.16%。

如维持至尾盘，超长利率债基可能收0至-5蛋，中长利率债基可能收10至20蛋，信用债基可能收1到6蛋，中短债基收1到3蛋。

二、债市行情信号灯（红灯行、绿灯停、黄灯预警）

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5日之下10日均线之上。

黄灯。发出黄色预警。

今日MLF操作利率下调0.3个百分点，符合市场预期。又一利好兑现。

早盘10年国债期货小幅高开后震荡上行大涨0.16%，KDJ死叉开口向下，MACD金叉红柱缩短。

从日线图来看，今天K 线收了一根带长下影线的中阳线，日K线仍在5日均线之下10日均线之上，看下午能否继续上涨重新站上5日均线。今天2、5年期国债期货大涨，已率先站上5日均线，扭转下跌态势，预示行情有止跌企稳，继续上行的可能。

操作上由于这二天密集出台的政策，对后市行情偏好产生了一定的影响，今天市场明显卖长买短，超长债表现大不如前。中短债和信用债表现转好，这二天要密切观察，找准热点和方向，争取节后开始就把仓位调到最有利的方向。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线下降，接近货基，性价比下降，但如今天上涨的话，可能会有改观。

债基发出买入信号第15天。还好没发出卖出信号

红灯。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线继续上行，上升趋势，信用债基、中短债基仍有票息保护。

红灯。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯：1黄2红，黄色预警，仍处防守状态。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、加仓$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$1万元。

昨天债市大跌，许多债基碎大蛋、恐龙蛋，嘉实新思路不但没碎蛋，反而收了4蛋，连续10天收蛋，净值再创新高。

司机一直看好嘉实新思路，就是因为它不管债市、股市走势如何，行情好坏，始终能保持稳定上涨，左右逢源。8月初和昨天的债市大跌都证明了它强大的抗跌能力和稳定性。

嘉实新思路不但抗跌，回撤小，收益也是最棒的，A类近3月涨幅6.09%，今年来涨幅高达8.15%，涨幅超过97%的同类基金，非常优秀。无论是收益还是稳定性，嘉实新思路都是司机目前最满意的基金，继续加仓。 

2、手中持基先不作调换，观察二天后根据好坏再定。

3、行情或操作如有变化，司机会在收盘前2点半-2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

$天弘合利债券发起C(OTCFUND|015334)$，18%

$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$，13%

嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)，8%

中信建投稳硕债券C(013252)，8%

大成景轩中高等级债券C(009496)，5%

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$，3%

中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，3%

财通资管睿兴债券C(016433)，2.5%

嘉实稳盛债券(002749)，2%

中欧诚悦债券(019123)，1%

五、部分自选基金

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$

六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

七、债券基金减仓榜：

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以上仅为个人观点，不具任何指导意义，不做任何推荐。

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$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$广发双债添利债券A(OTCFUND|270044)$

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