在经过10月9日一波明显回调之后，A股市场昨日早盘高开后眼下调整，随后反弹上行，全天行情走出了一个“N”字，好在最后结果是好的，收盘仍集体上涨。昨天收盘说牛没了，今天又高呼牛还在，牛的确还在，只不过是换了，前几天的疯牛休息，换了一头稳重点的新牛，牛市即将开启二阶段，个人认为前几天那种指数暴涨的牛市结束了，后面会是以题材轮动为主的结构性牛市。
因此咱们还是要选择一个行情稳定，有较大增长潜力的方向去努力。个人认为芯片半导体这个方向潜力较大，以芯片为代表的产品兼具“核心资产”与“科技争先”两个方向，有望成为下一阶段主线。我一直关注的$汇添富上证科创板芯片指数发起C$ (020629)业绩表现突出，是借基入场的最好帮手。业绩表现上，该基金近6月涨幅达到49.97%，近3月涨幅达到39.95%，近1月涨幅达到51.20%，近1周涨幅达到15.97%，同类排行居于前排。
当前国内经济周期处于边际走强阶段，芯片具备三大核心逻辑。首先，基本面扎实，海内外向上周期共振。全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅，8月全球半导体销售额创历史新高。这主要得益于汽车、工控等供应链库存改善以及AI需求增加，半导体仍处于较高景气度阶段。其次，国产化需求旺盛，投资额屡创新高。随着AI发展，近期电子领域多款新品发布，芯片需求旺盛。最后，芯片跟经济关联度极高，持续受益于政策发力。复盘过往行情，当政策发力，市场主线往往在成长板块中跟经济关联高的顺周期方向，芯片受益于政策友好，市场弹性较高。汇添富上证科创板芯片指数发起C(020629)爆发七连涨后昨日首次迎来回调，给了咱们一个回调上车的好机会，感兴趣的朋友们可不要错过！#首期规模5000亿元！互换便利来了#
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