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发表于 2021-03-31 14:50:12 股吧网页版
为什么手中的基金,总是“跟跌不跟涨”?

引言:介绍8位典型的价值风格选手!

 

19983月,南方基金和国泰基金率先发起设立了两只封闭式基金,名字分别叫做基金开元和基金金泰,自此拉开了国内公募基金投资的序幕。二十多年沉沉浮浮以来,不乏有昙花一现的,也有潇洒作别公募行业另起炉灶的,但是更重要的是沉淀了一批投研风格稳定的杰出投资老将。

 

春节后以来,大家普遍遭受较多损失,尤其是那些整日热衷于追逐赛道风口的投资者。今儿看到碳中和概念火爆,就到处打听有什么基金可以买。赶明儿发现白酒等抱团板块又反弹了,急急忙忙想要补仓。兜兜转转后发现,市场风格轮动之快,根本来不及追赶,不知不觉手里的基金倒是拿了一大堆。

 

拿了一堆倒也并不可怕,就怕手中的基金都跟跌不跟涨!市场涨的时候没见几只能跟上,跌的时候反而一窝蜂得争先恐后,只见大盘指数没跌多少,账户资金却日渐缩水。究其原因,很大程度上是因为没有做好基金风格的搭配!

 

面对风格快速轮动的市场,应该如何应对呢?喜欢指数基金的小伙伴,手里拿着一大堆行业或主题指数基金,显然也并不是最优的解决方案,大盘股市值和中小盘股市值风格互相搭配,或许是当下市场更不错的选择。那么,喜欢主动型基金组合的小伙伴应该如何搭配呢?司令建议不妨可以考虑,从基金经理的投资风格入手!

 

提到投资风格,大致可以分为5种,分别是:价值风格、成长风格、价值成长、均衡风格、中观配置。司令前不久和大家分享过,价值风格更加注重股息率、净资产、自由现金流等基本面指标,而成长风格更加注重营收增速、净利润增长率、净资产收益率等指标。

 

基金组合从投资风格角度出发,既不用困扰于配置哪些行业,也不用忧虑市值风格的切换,也能实现市场风格的完美搭配。

 

所以,司令打算从今天起,陆续整理以上5种投资风格稳定的基金经理及其代表作品,供大家在做基金组合时参考。今天就先来“第一弹”——价值风格,筛选了8位目前仍奋斗在一线偏价值风格的公募老将。

 

照例先放上一张价值风格选手“全家福”,他们分别是:广发基金经理傅友兴、景顺长城基金经理余广、嘉实基金谭丽、东证资管基金经理王延飞、中欧基金经理曹名长、安信基金经理陈一峰、国泰基金经理李恒、中庚基金经理丘栋荣。以下数据来源:Choice,截止时间:2021330日。如有多类份额,均以A类为例。


1、广发基金傅友兴

代表作品:广发稳健增长混合A,平衡混合型,近一年收益率23.18%,最大回撤11.09%,近三年收益率51.34%,近五年收益率92.05%。以2020Q4季度持仓为例,前十大重仓股依次是:迈瑞医疗双汇发展三一重工三环集团重庆啤酒分众传媒紫金矿业我武生物益丰药房华测检测,偏向大盘股价值风格。

 

2、景顺长城基金余广

代表作品:景顺长城核心竞争力混合A,偏股混合型,近一年收益率45.97%,最大回撤19.61%,近三年收益率58.63%,近五年收益率144.36%。以2020Q4季度持仓为例,前十大重仓股依次是:石头科技五粮液顺丰控股贵州茅台长安汽车格力电器立讯精密欣旺达浙江鼎力一心堂,偏向大中盘股价值风格。

 

3嘉实基金谭丽

代表作品:嘉实价值精选股票,股票型,近一年收益率104.81%,最大回撤13.51%,近三年收益率124.79%。以2020Q4季度持仓为例,前十大重仓股依次是:长城汽车招商银行盈趣科技三一重工、万科A太阳纸业春秋航空兴业银行通化东宝鹏鼎控股,偏向大中盘股价值风格。

 

4东证资管王延飞

代表作品:东方红产业升级混合,偏股混合型,近一年收益率54.88%,最大回撤16.86%,近三年收益率56.98%,近五年收益率176.51%。以2020Q4季度持仓为例,前十大重仓股依次是:万科A海康威视分众传媒百润股份伊利股份美的集团华鲁恒升保利地产荣盛石化巨人网络,偏向大盘股价值风格。

 

5中欧基金曹名长

代表作品:中欧价值发现混合A,偏股混合型,近一年收益率35.80%,最大回撤9.86%,近三年收益率36.45%,近五年收益率90.84%。以2020Q4季度持仓为例,前十大重仓股依次是:中国汽研宁波华翔中国太保大亚圣象广汇汽车新华保险喜临门华帝股份格力电器富安娜,兼顾大小盘股价值风格。

 

6安信基金陈一峰

代表作品:安信价值精选股票,股票型,近一年收益率62.36%,最大回撤13.96%,近三年收益率65.41%,近五年收益率176.57%。以2020Q4季度持仓为例,前十大重仓股依次是:宁德时代贵州茅台丽珠集团扬农化工日月股份完美世界隆基股份周大生保利地产三一重工,偏向大中盘股价值风格。

 

7国泰基金李恒

代表作品:国泰金马稳健混合,偏股混合型,近一年收益率81%,最大回撤24.23%,近三年收益率105.76%,近五年收益率203.05%。以2020Q4季度持仓为例,前十大重仓股依次是:三一重工、泸州老窖美的集团贵州茅台五粮液恒顺醋业爱尔眼科山西汾酒恒立液压万华化学,偏向大盘股价值风格。

 

8中庚基金丘栋荣

代表作品:中庚价值领航混合,偏股混合型,近一年收益率27.72%,最大回撤13.92%。以2020Q4季度持仓为例,前十大重仓股依次是:柳药股份阳光城永艺股份永新股份健盛集团振江股份光大银行中国太保工商银行成都银行,偏向中小盘股价值风格。

 

好了,以上是目前公募基金行业8位比较典型的价值风格选手,下期司令会继续为大家整理成长风格选手,包括不少小伙伴喜欢的坤坤也在哦。

 

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发表于 2021-03-31 18:49:21
丽姐强
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